Familien­unternehmen im Generationen­wechsel

Der Generationenwechsel in Unternehmen ist keine einfache Aufgabe. Langjährige Strukturen werden durch die personellen Veränderungen hinterfragt und angepasst. Diesem Prozess sind neben den geschäftlichen Aspekten auch die Verwaltung der Vermögenswerte unterworfen. Bis anhin hat sich der Verwaltungsratspräsident zusammen mit dem CFO um die Anlagen gekümmert. Diese Aufgaben müssen neu geregelt werden.

ZWEI Wealth wird im Prozess für die notwendigen Anpassungen bei den Vermögenswerten beigezogen. Als erstes gilt es für ZWEI Wealth eine Anlagestrategie im Gesamtkontext zu entwickeln und die Leitung des Anlageausschusses zu übernehmen. Wichtig ist es dann, dass sich die Vermögensverwaltung im Umfeld der geschäftlichen Anpassungen weiterentwickelt. So gilt es, die Anlagestrategie weiter an die veränderten Liquiditätsbedürfnisse anzupassen sowie die geeignete Governance für die Anlageentscheidungen über die Zeit zu entwickeln. So können sich über einen Zeitraum von gut drei Jahren Strukturen und Abläufe entwickeln, die den neuen Gegebenheiten nach dem Generationenwechsel optimal Rechnung tragen.

Heute ist die Vermögensverwaltung neu aufgesetzt. Die Struktur umfasst eine effiziente Bankenplattform mit Global Custody und einer Kombination von fünf aktiven Managern und einem passiven Anlageportfolio. So kann sich der neu formierte Anlageausschuss auf die Anlagestrategie und Kontrolle der Ergebnisse fokussieren.