Ad hoc Check
Sie haben die Vermögensverwaltung an eine Bank oder einen Vermögensverwalter delegiert. Was müssen Sie gegeben den aktuellen Verwerfungen im Rahmen der Corona-Krise beachten?
Es lohnt sich, gleich am Anfang jeder grösseren Krise, die grössten Risiken aber auch Opportunitäten schnell zu erfassen. Wer dies macht, gewinnt Klarheit und kann eine Sorge abhaken.
So funktioniert‘s
Sie lassen uns einen Auszug Ihres Portfolios zukommen. Wir analysieren diesen in Bezug auf die Resultate (Rendite, Risiko, Kosten) und unterziehen ihn einer Risikoprüfung (Gegenparteien, Vermögensverwalter, Anlagestrategie und Opportunitäten). So haben Sie innerhalb weniger Tage Klarheit und wissen, ob und wo Sie handeln sollten.
Wieso mit ZWEI Wealth?
Sie mögen sich fragen, weshalb Sie für einen solchen Check nicht einfach auf Ihre Bank oder Ihren Vermögensverwalter zugehen sollen. Erstens, Ihre Bank oder Ihr Vermögensverwalter ist aufgrund der eingenommenen Rolle in ihrer/seiner Meinung befangen. Selbstverständlich wird Ihr Berater Ihnen nicht sagen, dass schlecht gearbeitet wurde oder dass die Bank einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist. Zweitens, ZWEI Wealth verfügt über den gesamten Marktüberblick und kann so Resultate, Risiken und Opportunitäten besser als alle anderen einschätzen. Denn ZWEI Wealth verwaltet selber keine Vermögen und wird ausschliesslichvon ihren Kunden, also Ihnen, bezahlt. So erhalten Sie die Transparenz und haben eine Sorge weniger.