control.

Ein gutes Investment Monitoring muss mehr liefern können als eine Auflistung von Zahlen, sondern als unabhängige Kontrollinstanz funktionieren und Informationen klar und entscheidungsorientiert aufbearbeiten. So können mit control. die Leistungen Ihrer Banken/Verwalter kontrolliert und die notwendigen Entscheidungen fundiert getroffen werden - transparent und komplett unabhängig. 

So funktioniert's (Erklärvideo)

Ein Team analysiert Ihre Vermögensverwaltungen und diskutiert mit Ihnen die Einschätzung der Resultate. Für die umfasssende Analyse kommt des eigenen Benchmarking-Systems von ZWEI Wealth zur Anwendung. Das Servicemodul control. empfiehlt sich als regelmässiger Prozess, kann aber auch nur punktuell zum Einsatz kommen. 

• Sichtung der Unterlagen und Zusammentragen aller notwendigen Informationen zu den Portfolio
• Analyse der Resultate und Kosten und Zusammenfassung der Empfehlungen in einem Bericht (Detailsanalyse zu den Resultaten, eine umfassende Kostenkontrolle und die Überprüfung der Anlagestrategie)
• Besprechung der Einschätzungen und Empfehlungen in einem Meeting oder durch die Organisation eines Anlagekomitees 
• Unterstützung bei der Umsetzung entwaiger Änderungen und von Empfehlungen

Ihre Vorteile

Die Auswertungen basieren auf der ZWEI Datenbank, die einen der umfangreichsten Marktüberblicken in der Vermögensverwaltung abdeckt. Zudem hat ZWEI Wealth eine Beurteilungsmethodik mit einem eigenen unabhängigen Rating entwickelt. 

• ZWEI-Benchmarking und Manager-Rating: Die Ratings erlauben eine klare Einordnung der erzielten Resultate und Kosten und basieren auf einem einzigartigen Datensatz.
• Umfassend: Der Prozess umfasst alle relevanten Stufen von der Strategieüberprüfung über die Implementierungskontrolle hin zur Kostenkontrolle.
• Handlungsorientiert: Alle Auswertungen sind mit Empfehlungen verbunden und die Umsetzung wird begleitet. 

Preise

Sie finden eine Übersicht als Preisliste. Gerne erstellen wir für Sie eine Offerte mit allen Details. 

Sie finden weitere Details und Bespiele auf der Seite aufgeführt. Bei Fragen und für weiterführende Informationen steht Ihnen eine Beraterin oder ein Berater (E-Mail-Anfrage) gerne zur Verfügung.