control.

01.09.2020

Die professionelle Überprüfung Ihrer Vermögensverwaltung.

Leistungen

Ein Team analysiert Ihre Vermögensverwaltungen und diskutiert mit Ihnen die Einschätzung der Resultate. Dies umfasst im besonderen:

  • die Detailsanalyse Ihrer Vermögensverwaltungen in Bezug auf die erzielten Resultate (Renditen, Risiko)
  • eine umfassende Kostenkontrolle
  • die Überprüfung der Anlagestrategie
  • konkrete Empfehlungen und Unterstützung bei der Umsetzung

Vorgehen

  1. Sichtung der Unterlagen und Start der Analyse
  2. Besprechung der Einschätzungen und Empfehlungen in einem Meeting oder durch die Organisation eines Anlagekomitees
  3. Unterstützung bei der Umsetzung der Beschlüsse

Methodik - das ZWEI-Benchmarking und Manager-Rating

Mit Hilfe des eigenen Benchmarking Systems von ZWEI Wealth lassen sich die erzielten Resultate und Kosten jederzeit transparent und unabhängig vergleichen. So können die Leistungen Ihrer Banken/Verwalter regelmässig kontrolliert und im privaten Anlagekomitee die Entscheidungen fundiert getroffen werden.

Preis

Siehe Preisliste. Gerne erstellen wir für Sie eine Offerte mit allen Details.