Mein ZWEI System - Fallbeispiele

27.08.2020

Mein ZWEI System schafft den sinnvollen Rahmen für Ihr Vermögen - egal mit welchen Banken, welchen Vermögensverwaltern Sie heute arbeiten oder in Zukunft arbeiten möchten. Die Fallbeispiele zeigen, Mein ZWEI System lässt sich auf unterschiedlichste Situationen anwenden

Familienvermögen bewahren

Hera* ist die älteste von drei Geschwistern. Nach dem Tod ihres Vaters hat sie vor acht Jahren die Verantwortung für die Verwaltung des Familienvermögens von gut 35 Millionen übernommen. Ihre zwei Geschwister sind froh, wenn sie sich möglichst wenig darum kümmern müssen. Das machte es nicht einfacher für Hera. Mit Mein ZWEI System fand sie den richtigen Rahmen. Mehr

 

Vom Unternehmer zum Finanzanleger

Als Unternehmer ist sich Peter* gewohnt, Risiken einzugehen. Nach dem Verkauf seiner Firma sieht er sich aber plötzlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Nun gilt es, ein Finanzvermögen von gut 9 Millionen zu verwalten. Mein ZWEI System schuf für ihn und seine Frau ein professionelles Umfeld und Strukturen, die er sich aus seiner Tätigkeit als Unternehmer gewohnt war. Mehr

 

Richtig beraten in die Pensionierung

Für Nicole* steht die Pensionierung an. Als Geschäftsleitungsmitglied eines mittleren Unternehmens hat sie in ihrer Pensionskasse einen grösseren Vermögensbetrag, wovon sie die Hälfte als Rente beziehen will und für die andere Hälfte einen geeigneten Vermögensverwaltung sucht. Nach einer ersten Beratung bei ihren zwei Banken ist sie verwirrter als zuvor. Durch die umfassende Planung hat sie heute für das gesamte Vermögen von gut 2 Millionen Mein ZWEI System etabliert. Mehr

 

Familienunternehmen im Generationenwechsel

Ein Familienunternehmen* plant den Führungswechsel an die nächste Generation. Neben dem operativen Geschäftsteil gilt es auch, für die Verwaltung der Vermögenswerte ein neues Set-up zu definieren. Der Fokus auf ein eigenes, professionell geführtes Anlagekomitee und die Erarbeitung einer modernen Investmentorganisation erweist sich als zielführender Ansatz. Schritt für Schritt wird Mein ZWEI System zusammen mit den beiden Generationen aufgebaut. So war die Stabsübergabe an die nächste Generation erfolgreich. Mehr

 

Stiftungsrat in der Verantwortung

Eine gemeinnützige Schweizer Stiftung verfügt über ein Stiftungsvermögen von 8 Millionen. Der Betrag wird kurzfristig nicht benötigt, soll aber mittelfristig helfen, grössere Forschungsprojekte zu finanzieren. Der Stiftungsrat baut sich mit Mein ZWEI System die notwendigen Kompetenzen auf, um auch in der Vermögensverwaltung treuhänderisch sorgfältig und professionell agieren zu können. Mehr

 

Professionalisierte Investment Governance

Das Vermögen von gut 1.8 Milliarden ist gut etabliert und befindet sich in den Händen der dritten Generation. Es gibt eine bestehende Struktur für die Verwaltung des Gesamtvermögens. Das Vermögen wird zum grossen Teil als Beteiligung an einem Unternehmen investiert. Die finanziellen Vermögenswerte wurden innerhalb derselben Struktur verwaltet. Nach einer Umstrukturierung der Unternehmensbeteiligung war es an der Zeit, die Verwaltung der finanziellen Vermögenswerte zu überdenken. Heute wird die Investment Governance mit dem ZWEI System unterhalten.

 


 

Mein ZWEI System schafft den sinnvollen Rahmen für Ihr Vermögen – egal mit welchen Banken, welchen Vermögensverwaltern Sie heute arbeiten oder in Zukunft arbeiten möchten.

  • Ihre Ziele sind definiert und einzeln hinterlegt. Die Zielerfüllung wird aktiv gesteuert.

  • Dank einem detaillierten und laufend aktualisierten Finanzplan sind die Liquiditätsanforderungen jeder­zeit sichergestellt.

  • Ein nach persönlichen Präferen­zen definierter Wertekatalog setzt die Leitlinien für die Verwaltung.

  • Mit klaren Zuständigkeiten und einem privaten Anlagekomitee besteht eine professionelle Struk­tur für die Betreuung Ihrer Ver­mögenswerte.