plan.

01.09.2020

Die umfassende Planung für Ihre Vermögenswerte.

Leistungen

Ein Planungsteam entwickelt die passende Vermögensarchitektur mit allen Anforderungen an Banken/Verwalter und fasst diese in einem persönlichen Anlagereglement zusammen. Dies umfasst im besonderen:

  • die Definition der Anlageziele
  • das Erstellen einer Finanzplanung
  • die Etablierung eines Wertekatalogs und von Anlageprinzipien
  • das Aufstellen einer Organisation mit Verantwortlichkeiten
  • die Detailbeschriebe pro Anlageportfolio samt Anlagestrategie und Anforderungskatalog

Vorgehen

  1. Gemeinsamer Workshop 
  2. Besprechung von ausgearbeiteten Vorschlägen
  3. Reinzeichnung und Zusammenfassung als Anlagereglement

 

Methodik - das zielbasierte Allokationsmodell von ZWEI Wealth

Mit dem zielbasierten Allokationsmodell von ZWEI Wealth werden Liquiditäts­planung, Präferenzstrukturen und Modelle zur Anlageallokation zu einem optimal passenden Plan für Sie zusammengefügt. Ein Planungsteam entwickelt eine für Sie geeignete Vermögensarchitektur mit all Ihren Anforderungen an Banken und Verwalter. Diese werden in Ihrem privaten Anlagereglement zusammengefasst und laufend aktualisiert. 

 

Preis

Siehe Preisliste. Gerne erstellen wir für Sie eine Offerte mit allen Details.