plan.

01.09.2020

Das solide Fundament für Ihre Vermögenswaltung.

Die Formulierung von von Anlagezielen, das Bestimmen von Werten, das Aufsetzen eines Finanzplans, das Organisieren der Verantwortlichkeiten und schlussendlich die Definition der Portfolios und der passenden Anlagestrategie sind die entscheidenenden Grundlagen für eine erfolgreiche Verwaltung der Vermögenswerte. Der Ansatz von plan. geht dabei weit über das klassische Vorgehen von Risikoprofilen oder Anlagestrategien hinaus. 

So funktioniert's (Erklärvideo)

Ein Planungsteam entwickelt die passende Vermögensarchitektur mit allen Anforderungen an Banken/Verwalter und fasst diese in einem persönlichen Anlagereglement zusammen.

  • Workshop zur Besprechung der Anforderungen und zur Bestandesaufnahme
  • Ausarbeitung von Architektur-Optionen (Definition der Anlageziele, Erstellen einer Finanzplanung, Etablierung eines Wertekatalogs, das Aufstellen einer Organisation mit Verantwortlichkeiten, Detailbeschriebe pro Anlageportfolio samt Anlagestrategie und Anforderungskatalog)
  • Ausarbeitung der Portfolio-Spezifikationen basierend auf der gewählten Vermögensarchitektur
  • Dokumentation der Ergebnisse als Anlagereglement mit allen Details

Ihre Vorteile

Mit dem neu entwickelten zielbasierten Allokationsmodell von ZWEI Wealth werden Finanzplanung, Präferenzstrukturen und Modelle zur Anlageallokation zu einem individuell passenden Plan für Sie zusammengefügt.

  • Fokus auf Zielerreichung: Sie erhalten einen Plan, der komplett auf die Erreichung Ihrer Ziele ausgerichtet ist und auf spekulative Schätzungen und Prognosen für die Zukunft verzichtet, um stabile Ergebnisse für Sie planen zu können.
  • Individualisiert: Dieses Vorgehen erlaubt eine komplett individualisierte Planung, weil diese in keinerlei Form Rücksicht auf die Interessen von Banken und Vermögensverwaltern nehmen muss.
  • Grundlage für zukünftige Entscheidungen: Die umfassende Planung dient schlussendlich als ideale Grundlage und macht es für Sie um ein Vielfaches einfacher, in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Preise

Siehe Preisliste. Gerne erstellen wir für Sie eine Offerte mit allen Details. 

Sie finden weitere Details und Bespiele auf der Seite aufgeführt. Bei Fragen und für weiterführende Informationen steht Ihnen eine Beraterin oder ein Berater (E-Mail-Anfrage) gerne zur Verfügung.