plan. / Ihr persönliches Anlagereglement
Wer über ein Anlagereglement verfügt, ist auch in der aktuellen Krise besser positioniert. Spätestens jetzt ist es Zeit, mit einem persönlichen Anlagereglement für die Zukunft zu planen.
Nur wer weiss, was er/sie will, wird auch das Richtige erhalten! Heute haben aber nur gerade 7% der vermögenden Privatpersonen ein in irgendwelcher Form dokumentiertes Anlagereglement. Nutzen Sie das Erklärungsvideo auf der Seite, um einen einfachen Überblick zu erhalten.
Weshalb brauchen Sie ein Anlagereglement?
Das Anlagereglement ist die Basis für Ihre Vermögensverwaltung. Einmal definiert hilft es, die Aufträge an Banken und Vermögensverwalter präzise und für Sie passend zu formulieren. Zudem liefert es die Grundlage, um die erzielten Resultate einzuordnen. Und nicht zuletzt nützt es für alle Entscheide und hilft der ganzen Familie im Bedarfsfall den Überblick über die Vermögensverwaltung zu erlangen.
So funktioniert‘s
Wir entwickeln und verwalten Ihr persönliches Anlagereglement. Jetzt wissen Sie genau, was Sie von Ihren Banken und Vermögensverwaltern erwarten.
- In einem Workshop erarbeiten wir mit Ihnen die Anforderungen
- Ein Planungsteam erarbeitet die passende Portfolioarchitektur für Sie
- Die Resultate werden als persönliches Anlagereglement zusammengefasst und laufend unterhalten
Wieso mit ZWEI Wealth?
Egal, mit welchen Banken und Vermögensverwaltern Sie zusammenarbeiten oder ob Sie einen Wechsel vornehmen, das Anlagereglement als Fundament Ihrer Vermögensverwaltung bleibt davon unberührt. ZWEI Wealth hat daher ein System entwickelt, das Ihnen erlaubt ein eigenes Anlagereglement unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern zu unterhalten. Das ist einzigartig und verändert Ihre Position nachhaltig. Jetzt wissen Sie mehr, als die Banken und bestimmen die Anforderungen in Ihrem Sinne.