Sollten Sie Änderungen an Ihrer Vermögensverwaltung vornehmen?

15.01.2020

Ist Ihr Anlageportfolio noch gut aufgestellt und wie vergleicht sich diese mit anderen Angeboten? Zum Jahresbeginn offerieren wir den Prüfbericht Spezial, mit dem Sie beides einfach beantworten können.

Das Anlagejahr 2019 geht als eines der erfolgreichsten in die Geschichte ein. Die Renditen fast aller Portfolios lagen im hohen einstelligen oder zweistelligen Bereich. Ein guter Moment, das Portfolio zu prüfen, ob es auch für die Zukunft gut aufgestellt ist.

 

Mit einem Prüfbericht Spezial (Beispiel auf der Seite) können wir Ihnen helfen, gleich zwei Fliegen auf einen Schlag zu erwischen. Zum einen erhalten Sie eine neutrale Einschätzung Ihres Portfolios. Zum anderen zeigen wir Ihnen konkrete alternative Angebote zu Ihrem bestehenden Portfolio. So wissen Sie, wo allfälliger Handlungsbedarf besteht und haben allfällige Alternativen gleich zur Hand.

 

Bestellen Sie hier eine unverbindliche Offerte oder rufen Sie uns direkt unter 043 299 22 22 an.