Ausschreibung 2019 – wir stellen die 12 besten Angebote vor
Die Ausschreibung 2019 ist abgeschlossen. Wir haben über 360 Vermögensverwalter getroffen. 32 Angebote haben es in die engere Auswahl geschafft. Die 12 besten Vermögensverwaltungslösungen stellen wir nun vor und finden das individuell Beste für Sie.
Jedes Jahr führt ZWEI Wealth eine Ausschreibung für oft nachgefragte Typologien von Vermögensverwaltungslösungen durch. Bis Mitte August hatten alle Banken und Vermögensverwalter die Gelegenheit, ihr bestes Angebot einzureichen. Die eingegangenen Angebote wurden seither gemäss der ZWEI Wealth Methodik im Detail analysiert und ein Gesamtrating erstellt:
- Managerkompetenz: Wie geeignet ist der Verwalter für die Anforderungen?
- Track Record: Wie weit bestätigen die vergangenen Resultate in Bezug auf Rendite, Risiko und Systematik die Herangehensweise?
- Kosten: Wie kompetitiv ist die gesamte Kostenstruktur der angebotenen Lösung?
- Angebotsfit: Trifft das Angebot alle gestellten Anforderungen?
So profitieren Sie
12 Angebote erzielten ein Gesamtrating von ‚gut’ bis ‚sehr gut’. Welches dieser Angebote die für Sie beste Vermögensverwaltungslösung ist, lässt sich im Abgleich mit Ihren individuellen Anforderungen und Präferenzen ermitteln. Der ZWEI Wealth Berater/in entwickelt für Sie die passende Anlagestrategie und Präferenzen, leitet die Schlussverhandlungen und stellt die getreue Umsetzung mit den Vermögensverwaltern sicher. Erfahren Sie gerne mehr in den Dokumenten auf der Seite.
Bei Interesse stehen wir Ihnen hier jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung oder Sie melden sich gleich für den Anlass vom 10. Oktober bei uns an.