Jahresausschreibung: 16 Angebote haben es geschafft
Einmal im Jahr lanciert ZWEI Wealth das Rennen um die besten Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz. Dabei geht es darum, in Gesprächen und Verhandlungen mit den Banken und Vermögensverwaltern die heute besten Angebote für Kunden zu eruieren. Der Wettbewerb unter den Angeboten hat in diesem Jahr nochmals deutlich zugenommen. 16 Angebote haben alle Anforderungen gut bis sehr gut erfüllt und die Preisofferten haben sich im Schnitt nochmals um 18% verbessert. Die Anleger profitieren und können nun den passenden Verwalter wählen.
Im Rahmen der Jahresausschreibung haben wir die Angebote von mehr als 360 Banken und Vermögensverwaltern analysiert. In diesem Jahr haben es über 30 Anbieter in die engere Auswahl geschafft. Davon konnten schlussendlich 16 Angebote (zu finden hier) alle Anforderungen gut bis sehr gut erfüllen. Die Angebote umfassen zwei Kategorien: Mandate mit Risikoprofil ‚Ausgewogen’ sowie reine Aktienmandate.
Die Jahresausschreibung ist ein wichtiges Instrument, den Wettbewerb und die Transparenz in der Vermögensverwaltung weiter zum Nutzen der Kunden zu erhöhen.
Thomas Herrmann
ZWEI Wealth
Die 16 Angebote mit Ratings gut bis sehr gut unterscheiden sich zwar in ihrem Anlageansatz, haben aber auch viele Gemeinsamkeiten. Die besten Angebote zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- 15 Jahre Erfahrung: Die Vermögensverwalter sind schon lange erfolgreich tätig; im Durchschnitt seit über 15 Jahren.
- Erfolgsausweis: Die ausgewählten Lösungen können eine deutlich bessere Rendite bei ähnlichem Risiko ausweisen. Der Durchschnitt erzielte bei Anlageprofilen ‚Ausgewogen’ von 2010-2019 ein Plus von 67% gegenüber dem Median von 48% bei vergleichbarem Risikoverhalten.
- Tiefe Kosten: Die Angebote verfügen über eine attraktive Gebührenstruktur. Die gesamthaft anfallenden Kosten kommen etwa 40% unter dem Marktdurchschnitt zu liegen. Neben dem positiven Wettbewerbseffekt erhalten Kunden von ZWEI Wealth zusätzlich einen Preisnachlass bei den gewählten Verwaltern, da ZWEI Wealth die Beratung übernimmt.
- Eigenständiger Anlageansatz: Jeder der ausgewählten Anbieter verfügt über einen eigenständigen und über die Jahre weiterentwickelten Anlageansatz.
Wer profitiert von der Jahresausschreibung? Erstens gewinnen die Anleger. Sie erhalten eine breite Auswahl von Angeboten, die sie nebeneinander transparent vergleichen und von vorverhandelten Konditionen profitieren. So können auch private Anleger von wirklich guter und kompetitiver Vermögensverwaltung profitieren – plan.find.control. Zweitens erhalten die Vermögensverwalter die Chance auf neue Kunden, ohne dafür bezahlen zu müssen und können durch Feedbacks zu Ihren Angeboten, ihre Stärken und Schwächen objektiv einschätzen. Denn ZWEI Wealth wird nur von den Kunden bezahlt.
Wir danken allen teilnehmenden Banken und Vermögensverwaltern für die partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit.