Mein ZWEI System – MEINE ZIELE
Vermögen ohne klare Zielsetzungen verwalten zu lassen, ist nicht nur sinnlos, sondern auch kaum erfolgreich. Mein ZWEI System behebt dieses Manko und richtet die Anlageportfolios konsequent auf Ihre Ziele aus.
Sie sind sich gewohnt, bei einer Vermögensverwaltung zwischen verschiedenen Risikogruppen von Anlageportfolios zu wählen. Das macht das Vorgehen für den Vermögensverwalter zwar standardisierbar, stellt für Sie als Anleger/in aber einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler dar.
Die Portfolios richten sich an Zielen aus und nicht umgekehrt
Mein ZWEI System behebt diesen Fehler, indem zuerst die Ziele individuell bestimmt und passend ausformuliert werden. Erst danach wird bestimmt, welche Art von Anlageportfolios für die Zielerreichung geeignet ist.
Gerne zeigen wir Ihnen an Beispielen, wie dies funktioniert. Kontaktieren Sie uns unter +41-43-299 22 22 oder per Kontaktformular.
MEINE ZIELE
Ziele richtig setzen (SMART):
- Spezifisch (specific): Ein Ziel soll spezifisch sein und genau beschrieben werden.
- Messbar (measurable): Der Erfolg eines Ziels bzw. dessen Erfüllungsgrad muss in der Umsetzung messbar sein.
- Erreichbar (attainable): Unrealistische Ziele taugen nicht als Basis für eine Vermögensverwaltung. Ein Ziel sollte entsprechend erreichbar sein.
- Wichtig (relevant): Selbstverständlich soll ein Ziel für Sie als Anleger relevant bzw. das Erreichen dieses Ziel sollte für Sie wichtig sein.
- Zeitlich bestimmt (timed): Zu jedem Ziel sollte ein zeitlicher Rahmen gesteckt werden, in dem dieses erreicht werden soll.