Seminar «Anlagekomitee»
Sie sind Mitglied eines Anlagekomitees für Ihr privates Vermögen oder dasjenige einer Stiftung, Pensionskasse oder einer anderen Institution? Mit dem Seminar vermitteln wir das Wissen, um als Anlagekomitee bzw. als Komiteemitglied erfolgreich zu agieren.
Das Seminar findet in zwei Modulen statt. Das erste Modul konzentriert sich auf die Aufgabengebiete, Funktionsweise und Zusammenstel-lung eines Anlagekomitees. Das zweite Modul widmet sich vertieft der Beurteilung von Anlageresultaten und der Interpretation von Zahlen.
Sie können am Seminar auch per Videokonferenz teilnehmen. Als Seminarteilnehmer erhalten Sie ein Abonnement ZWEI – insights für ein Jahr und können am jährlichen Perspektivenanlass von ZWEI Wealth mit Klaus W. Wellershoff teilnehmen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Kontakt: Nadeschda Hoidn-Wiede, 043 299 22 22
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Über das Seminar «Anlagekomitee»
- Daten: 16. September, 8:00–10:30 Uhr / 24. September, 16:00–18:30 Uhr
- Zeitdauer: 2 Module à 2.5 Stunden
- Teilnehmerzahl: maximal 8 pro Seminar
- Kosten: CHF 400 pro Teilnehmer (gratis für Kunden von ZWEI Wealth
Als Kunde von ZWEI Wealth können Sie das Seminar jederzeit auch individuell für sich und Ihre Familienmitglieder buchen.
Agenda Modul 1
- Begrüssung und Einführung
- Die Funktionsweise und Aufgabe des Anlagekomitees
- Best Practice Agenda eines Anlagekomitees
- Einführung Fallbeispiel
Agenda Modul 2
- Besprechung Fallbeispiel
- Details Strategieüberprüfung: Definition und Beurteilung von Anlagestrategien
- Details Implementierungskontrolle: Definition von Portfoliorichtlinien und Beurteilung von Anlageresultaten und Managern
- Details Administration und Kostenkontrolle