2014-2017 - Les années fondatrices

10.10.2024

Tous les débuts sont difficiles, dit-on. ZWEI Wealth démarre en 2014 sur un terrain vierge, avec pour seule idée de permettre aux clients d'obtenir de bien meilleurs résultats auprès des banques et des gestionnaires de patrimoine grâce à un conseil indépendant des prestataires.

À l'époque, personne ou presque ne croyait que les clients seraient prêts à payer pour cela, et encore moins que les banques et les gestionnaires de patrimoine accepteraient de le faire. « Durant les années de fondation, nous avons pu prouver que l'idée fonctionnait. Heureusement, nous avons rapidement pu convaincre les premiers clients du concept et trouver des moyens de convaincre les banques et les gestionnaires », résume Klaus Wellershoff à propos des premiers temps. La première pierre est posée et l'idée est prouvée.

Principales étapes

  • Installation à la Bahnhofstrasse 12 à Zurich
  • Premiers conseillers (ordre d'arrivée) : James Wood, Rolf Künzler, Pascal Schneiter, Sergije Franges, Peter Leber, Alberto Cominetti, Kevin Graf (Business Management), Paul Stäheli, Ruedi Baumgartner, Daniel Poschung, Isabelle Bannwart, Nadeschda Hoidn Wiede, Robert Tschiemer
  • Définition du Codex du Wealth Office
  • Premier appel d'offres avec 7 offres
  • Premier rapport de transparence pour comparer les performances des banques et des gestionnaires de patrimoine

L'anecdote

Lors du premier appel d'offres, il n'a pas toujours été possible, ou très rarement, de convaincre les banques de soumettre une offre. « Quoi ? Vous voulez que je fasse une offre. Non merci, les clients viennent déjà chez moi comme ça ». (Citation d'une banque qui n'existe plus aujourd'hui)