2018-2020 - Wealth Officer et plan.find.control.
Comment obtenir systématiquement les résultats obtenus pour les clients et transmettre la méthodologie à un grand nombre de conseillers ? Au cours des années suivantes, le concept du Wealth Office est développé en tant que méthodologie plan.find.control. La méthodologie est développée et affinée sur la base des résultats obtenus.

Il parvient à mettre en place un système de notation pour la sélection et le contrôle des gestionnaires de patrimoine et à établir une base de données complète avec des valeurs de comparaison des indicateurs de rendement, de risque et de coûts. Au cours de cette phase, ZWEI Wealth parvient à mettre en place la plateforme d'appel d'offres avec plusieurs centaines de banques et de gestionnaires de patrimoine participants. Mais le plus important est de convaincre encore plus de clients et de conseillers de l'intérêt du concept.
Principales étapes
- Lancement de la notation des appels d'offres
- Méthodologie plan.find.control.
- Premier manuel
- Partenaires participant à ZWEI Wealth
- 100 millions de valeur ajoutée atteinte pour les clients
- Nouvelle présentation et changement de nom de ZWEI Wealth Experts en ZWEI Wealth
L'anecdote
En décembre, un client satisfait a offert une bouteille de vin blanc au conseiller. C'est ainsi qu'est née la fondue annuelle de ZWEI, organisée chaque année par un partenaire différent dans un lieu qui lui est personnellement dédié.