2021-2023 - Plateforme du Wealth Office
De plus en plus de conseillers s'affilient en tant que Wealth Officer. ZWEI Wealth décide de mettre en place une plateforme digitale du Wealth Office sur laquelle les clients, les Wealth Officers ainsi que les banques et les gestionnaires de patrimoine peuvent interagir.
Sur une période de près de trois ans, un portail individuel sera créé pour chaque client et les personnes intéressées pourront s'inscrire afin d'avoir un aperçu du Wealth Office sans engagement. Grâce à la plateforme, les Wealth Officers disposeront de plus de fonctionnalités pour la surveillance et l'ensemble de la procédure d'appel d'offres sera désormais digitale. La plateforme devient le point de connexion central pour les activités du Wealth Office.
Principales étapes
- Lancement de la plateforme digitale du Wealth Office
- Inscription gratuite au Wealth Office
- Installation dans la Wealth Office House à la Genferstrasse 35 à Zurich
- Première notation indépendante des prestataires pour plus de 400 banques et gérants de fortune
- Première Wealth Office Conference à Zurich
- Solution B2B WO Professional
- Mise en ligne du portail de transparence
- Lancement du projet artistique Villa Mythenstein
L'anecdote
Malgré toute l'unanimité qui règne chez ZWEI Wealth, il y a un sujet sur lequel les avis divergent encore après 10 ans et semblent inconciliables. Le café - trop amer pour l'un, pas assez de Latte pour l'autre. Mais nous n'abandonnons pas et espérons une fin heureuse !