2024

10.10.2024

En 2024, la barre des 250 millions de CHF de valeur ajoutée pour les clients sera franchie et la régionalisation sera renforcée.

Conformément à la promesse fondatrice d'améliorer sensiblement les résultats pour les clients disposant d'un Wealth Office, les succès ne sont pas seulement mesurés par client, mais aussi sur l'ensemble des actifs. Début 2024, les succès obtenus pour les clients grâce à l'amélioration des rendements et à la réduction des coûts atteindront la valeur d'un quart de milliard de CHF. ZWEI Wealth vise une expansion régionale en Suisse ainsi que dans certaines régions internationales avec des partenaires de coopération. Le voyage du Wealth Office se poursuit. » Chaque personne et institution aisée doit être en mesure, grâce à un Wealth Office, d'exiger et d'obtenir uniquement le meilleur des banques et des gestionnaires de patrimoine », résume Patrick Müller en évoquant les ambitions pour l'avenir.

Principales étapes

  • Une valeur ajoutée de 250 millions de CHF pour les clients
  • Meilleure notation en matière de satisfaction client (4,8 sur 5,0) pour ZWEI Wealth
  • 12 nouveaux WO Professionals rejoignent ZWEI Wealth
  • Première Wealth Office Conference à Genève et à Londres

L'anecdote

Alors que les banques dirigent leurs conseillers avec des objectifs de chiffre d'affaires et de vente, les Wealth Officers se mesurent au nombre de portefeuilles de leurs clients qui donnent de meilleurs résultats que le benchmark et la médiane. Les Wealth Officers les plus expérimentés sont encore en tête, mais les jeunes gagnent du terrain.