Un grand merci à tous les clients, partenaires et prestataires pour ces 10 années fantastiques.

10.10.2024

ZWEI Wealth a été fondée en 2014 par le Prof. Dr Klaus Wellershoff et le CEO Patrick Müller. Au départ, l'idée était d'obtenir de bien meilleurs résultats pour les clients grâce à un conseil indépendant dans la sélection et le contrôle des banques et des gestionnaires de patrimoine. Au cours des dix dernières années, cela a donné naissance à la plateforme leader du Wealth Office, qui a changé les règles du secteur financier en faveur des clients et qui, par sa croissance, a bien secoué le marché inerte de la gestion de patrimoine.

Wealth Office - Le succès grâce au rééquilibrage des pouvoirs

Ce succès repose sur le nouveau modèle du Wealth Office, qui renforce massivement la position des clients par rapport aux banques et aux gestionnaires de patrimoine. » Avec un Wealth Office, les clients sont soudainement dans une meilleure position par rapport à la banque ou au gestionnaire de patrimoine, et cela crée de la transparence et de la concurrence. Cela change tout et s'avère extrêmement payant pour les clients », explique Patrick Müller à propos de cette approche innovante.

 

Plateforme du Wealth Office - transparence, notations, place de marché

Au cours des dix dernières années, ZWEI Wealth a mis en place une plateforme complète qui permet de créer des Wealth Offices performants. Cette plateforme offre une série d'approches et de fonctionnalités innovantes pour un Wealth Office réussi :

  • Planification patrimoniale basée sur des objectifs
  • Plateforme d'appels d'offres avec plus de 500 banques et gestionnaires de patrimoine
  • Notations des rendements, des risques et des coûts de la gestion de patrimoine
  • Aperçus consolidés des actifs
  • Portail de transparence avec des données comparatives
  • Et bien plus encore...

 

Déjà plus de 250 millions de valeur ajoutée pour les clients

Le succès du modèle du Wealth Office peut être chiffré en données concrètes. Au cours des dix dernières années, les clients ayant recours à un Wealth Office ont déjà réalisé une plus-value de 250 millions de francs suisses. Comme le Wealth Office planifie de manière indépendante et surveille de près les banques et les gestionnaires de patrimoine, le client obtient de meilleurs résultats. Cette valeur ajoutée se compose de deux contributions :

 

  • De meilleurs rendements : Les rendements ont été améliorés de +67% en moyenne - par exemple 16,7% de rendement au lieu de 10,0%.
  • Moins de frais : les frais totaux, y compris les frais du Wealth Office, ont été réduits de 34% par an.

 

« Les clients attendent quelqu'un qui veille exclusivement sur leur patrimoine de manière crédible, neutre et compétente. C'est précisément cette promesse que le Wealth Office remplit mieux que tous les autres modèles », résume Klaus Wellershoff pour expliquer la formule gagnante.

 

Déjà plus grand que certaines banques privées

ZWEI Wealth a touché le point sensible de notre époque. Aujourd'hui, des avoirs de plus de 11 milliards de francs suisses sont déposés sur la plateforme du Wealth Office, allant du portefeuille de prévoyance aux grands patrimoines familiaux. « Ce volume dépasse déjà celui de nombreuses banques privées vieilles de plusieurs générations et croît de 30% par an, ce qui représente sans doute le taux le plus élevé de la branche », explique Patrick Müller pour replacer le développement dans son contexte. Aujourd'hui, il y a plus de 60 Wealth Officers en Suisse et dans certaines localités internationales. ZWEI Wealth représente le concept de gestion de patrimoine le plus prometteur à l'heure actuelle.

 

La prochaine grande étape de croissance se prépare

Au cours des dix dernières années, ZWEI Wealth s'est établi et bénéficie d'une excellente notoriété dans les milieux spécialisés et au sein de la clientèle. Cependant, le concept du Wealth Office est encore peu connu du grand public. Cela devrait bientôt changer. ZWEI Wealth a l'intention d'élargir massivement sa notoriété et sa présence en Suisse et dans la région DACH.  « Notre voyage n'en est qu'à ses débuts. Chaque personne et institution aisée doit être en mesure, grâce à un Wealth Office, d'exiger et d'obtenir uniquement le meilleur des banques et des gestionnaires de patrimoine », explique Patrick Müller pour résumer les objectifs de croissance.

 

L'innovation « Wealth Office » révolutionne le Private Banking. Les clients prennent les rênes avec leur Wealth Office, tandis que les banques et les gestionnaires de patrimoine doivent convaincre par leurs performances. Ce renversement des rapports de force modifie fondamentalement le Private Banking et ouvre d'excellentes perspectives d'avenir pour le Wealth Management « Made in Switzerland ».