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01.09.2020

Le contrôle indépendant de votre patrimoine.

Un bon suivi des investissements doit pouvoir fournir plus qu'une liste de chiffres. Il doit servir d'organe de contrôle indépendant et traiter les informations de manière claire et orientée vers la décision. Avec le contrôle de service. les portefeuilles de vos banques et gérants de fortune sont contrôlés et des recommandations spécifiques sont formulées - de manière transparente et en toute indépendance.

Comment cela fonctionne

Une équipe de consultants analyse vos portefeuilles de gestion d'actifs et discute avec vous de l'évaluation des résultats. L'analyse utilise le propre système d'analyse comparative de ZWEI Wealth. Le contrôle de service. peut être établi comme un processus régulier ou comme un processus autonome.

  1. Examen des documents et compilation de toutes les informations nécessaires sur les portefeuilles
  2. Analyse des résultats et des coûts et synthèse des recommandations dans un rapport (analyse détaillée des résultats, contrôle complet des coûts et revue de la stratégie d'investissement)
  3. Discussion des appréciations et recommandations en réunion ou à travers l'organisation d'un comité d'investissement
  4. Accompagnement dans la mise en œuvre des décisions

Vos avantages

Les évaluations sont basées sur la base de données et le système d'analyse comparative ZWEI, qui couvre l'une des études de marché les plus complètes en matière de gestion d'actifs. En outre, ZWEI Wealth a développé une méthodologie d'évaluation avec sa propre notation indépendante.

  • Analyse comparative ZWEI et notation des managers: les notations permettent une classification claire des résultats et des coûts obtenus et sont basées sur un ensemble de données unique.
  • Complet: le processus comprend toutes les étapes pertinentes, de l'examen de la stratégie à la mise en œuvre et au contrôle des coûts.
  • Orienté vers l'action: toutes les évaluations sont liées à des recommandations et la mise en œuvre est accompagnée.

Tarification

Voir le tableau des prix pour plus de détails. Nous sommes heureux de vous proposer une offre personnalisée comprenant de plus amples informations.

Vous pouvez trouver plus de détails et d'exemples sur le côté. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et de conseils (demande par e-mail).