Mieux qu’un
«Family Office»

Le changement de génération dans les entreprises n’est pas une tâche facile. Les structures en place depuis des années sont remises en cause et adaptées en raison des changements occasionnés. Outre les aspects commerciaux, la gestion des actifs est soumise à ce processus. Jusqu’à présent, le président du conseil d’administration et le directeur financier assuraient les investissements ; mais aujourd’hui, ces tâches doivent être redéfinies.

ZWEI Wealth participe à ce nécessaire processus d’ajustement des actifs. Dans un premier temps, ZWEI Wealth doit développer une stratégie d’investissement globale et prendre en charge la gestion du comité d’investissement. Il est en effet important que la gestion des actifs évolue dans le contexte des ajustements opérationnels. La stratégie d’investissement doit de ce fait être adaptée à l’évolution des besoins de liquidités et une gouvernance adaptée aux décisions d’investissement doit être progressivement aménagée. Grâce à ce travail d’ajustement qui se déploiera sur une période de trois ans, des structures et des processus prenant en compte de manière optimale les nouvelles conditions issues du changement de génération pourront se développer.

Aujourd’hui, la gestion des actifs a été reconfigurée. La structure se compose d’une plateforme bancaire performante avec un « Global Custody », d’une combinaison de cinq gestionnaires d’actifs, et d’un portefeuille d’investissement passif. Cela permet au nouveau comité d’investissement de se concentrer sur la stratégie d’investissement, le contrôle des performances, ainsi que sur les frais générés par ce nouveau système de gestion.