Commandez votre rapport d'audit de gestion d’actifs

Quelle est l’évaluation de votre gestionnaire d’actifs comparé aux autres prestataires? Avec un minimum d’information de votre part, nous établissons un rapport d'audit avec des comparaisons détaillées sur les rendements, les risques, les coûts et une évaluation globale de votre gestionnaire d’actifs.

Test: quelle est la qualité de votre gestion d’actifs?

Dans quelle mesure cette déclaration s’applique-t-elle à vous?

Avez-vous un règlement de placement (par écrit ou dans votre tête)?

Avez-vous déjà comparé vos banques/gestionnaires d’actifs?

Recourez-vous régulièrement à un comité d’investissement?

Etes-vous satisfait de votre gestion d’actifs?

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    Services et prix

    Rapport d'audit : Évaluation détaillée de votre gestionnaire d’actifs avec des recommandations concernant les ajustements si nécessaires. Vous avez ainsi l'assurance que vos actifs sont bien gérés. CHF 1'600 par portefeuille.

    Start ZWEI Wealth : Indice de référence individualisé (« benchmark neutre » qui sert de comparatif du rendement) pour votre portefeuille. Vous avez ainsi à tout moment la possibilité de comparer vous-même les rendements obtenus par votre gérant d’actifs et votre indice de référence. Inscrivez-vous gratuitement.