L’écosystème
ZWEI Wealth

#1
Nous ne sommes pas rémunérés par les banques, les gestionnaires d’actifs ou d’autres prestataires.

#2
Nous assurons la transparence et la concurrence, tout en soulignant les abus éventuels.

#3
Nous travaillons avec joie.

Modèle d’allocation basé sur la cible

Bien au-dessus des portefeuilles classiques

Le modèle d’allocation de ZWEI combine les résultats empiriques et scientifiques sous une nouvelle forme.

La méthodologie est basée sur:
  • la planification des liquidités
  • les structures de préférence
  • les modèles d’allocation d’actifs
  • le renoncement aux hypothèses de prévision de performance des marchés financiers

Plateforme d’appel d’offres

Le marché ouvert

La plateforme ZWEI est le plus grand marché ouvert pour les gestionnaires d’actifs.

La plateforme comprend:
  • Un panel de plus de 300 banques et gestionnaires
  • Actifs dans 5 centres financiers différents (Genève, Zurich, Londres, Milan, Singapour)

Notation du gestionnaire

Système de notation unique pour les gestionnaires d’actifs

ZWEI Wealth a testé plus de 300 banques et conseillers financiers. 

Les évaluations sont basées sur:
  • Des évaluations quantitatives (risque, rendement, cohérence)
  • Des évaluations qualitatives (SAA, TAA, compétences de sélection pour la sécurité et la stabilité de l’approche)

Système d’analyse comparative

Comparabilité grâce à des données complètes

Le système d’analyse comparative inclut l’ensemble de données les plus complètes pour la comparaison de portefeuille en gestion d’actifs. 

Der Datensatz unterscheidet folgende Kategorien:
  • Renditen
  • Risiko
  • Kosten
  • Anlagestrategie

Centre de connaissances

Recherche indépendante et transfert de connaissances

Le centre de connaissances ZWEI effectue des recherches et des analyses indépendantes dans le domaine de la gestion d’actifs.

Le centre propose les offres suivantes:
  • Publication des recherches ZWEI-insights
  • Rapport annuel de transparence sur la gestion d’actifs
  • Projets d’analyse et de recherche
  • Séminaires pour investisseurs

Experts certifiés

Un type de conseiller totalement nouveau

L’expert ZWEI Wealth incarne un nouveau type de conseiller en gestion d’actifs. 

La certification comprend:
  • Garantie de l’indépendance vis-à-vis des banques et des gestionnaires d’actifs
  • Conformité aux principes consultatifs ZWEI
  • Test d’aptitude
  • Tests de compétence plan.find.control.

Nous formons une équipe selon vos besoins

Conseiller expert ?

Le conseiller ZWEI assume toutes les fonctions pour vous, de la planification au contrôle, et ne s’engage que dans votre intérêt.

Meilleurs gestionnaires d’actifs

Des gestionnaires spécialisés prennent en charge la gestion de vos actifs.

Banque sécurisée

Une ou plusieurs banques assurent la conservation des actifs et des services bancaires.

Résultats significativement améliorés

Grâce à la séparation stricte des trois acteurs et de leurs domaines d’activité, on obtient des résultats nettement meilleurs: amélioration de la  réalisation de l’objectif, meilleurs rendements nets, coûts totaux réduits.

En savoir plus

Plädoyer für eine bescheidenere Ökonomie (Plaidoyer pour une économie plus modeste)

Klaus W. Wellershoff sépare le bon grain de l’ivraie et fournit des outils pratiques afin d’ évaluer le développement de l’économie et des marchés financiers.

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Manuel – ZWEI Wealth

Avec ce manuel, le lecteur bénéficie d’un aperçu plus approfondi des analyses et des approches qui sous-tendent l’écosystème ZWEI Wealth.

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Rapport de transparence sur la gestion des actifs 2018/19

Cette publication d’analyse annuelle fournit une vue d’ensemble complète sur le développement des services et des offres de gestion d’actifs. Pas clair !

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