ZWEI Wealth - La plateforme pour votre Wealth Office
Avec ZWEI Wealth, chaque investisseur peut aujourd'hui mettre en place un Wealth Office professionnel, une solution qui n'était auparavant possible que pour les patrimoines plus importants. La plateforme de ZWEI Wealth propose son propre écosystème avec tout ce qu'il faut pour un Wealth Office performant - unique en son genre et complètement indépendant des banques et des gérants d'actifs.
Bien au-dessus des portefeuilles classiques
Le modèle d’allocation de ZWEI combine les résultats empiriques et scientifiques sous une nouvelle forme.
La méthodologie est basée sur:
- la planification des liquidités
- les structures de préférence
- les modèles d’allocation d’actifs
- le renoncement aux hypothèses de prévision de performance des marchés financiers
Le marché ouvert
La plateforme ZWEI est le plus grand marché ouvert pour les gestionnaires d’actifs.
La plateforme comprend:
- Un panel de plus de 400 banques et gestionnaires
- Actifs dans 5 centres financiers différents (Genève, Zurich, Londres, Milan, Singapour)
Système de notation unique pour les gestionnaires d’actifs
ZWEI Wealth a testé plus de 400 banques et conseillers financiers.
Les évaluations sont basées sur:
- Des évaluations quantitatives
- Des évaluations qualitatives
Comparez grâce à des données complètes
Le système d'analyse comparative comprend l'ensemble des données nécessaires à la comparaison des portefeuilles dans la gestion de patrimoine.
L'ensemble des données différencie les catégories suivantes :
- Rendements
- Risques
- Coûts
- Stratégie de placement
Recherche indépendante et transfert de connaissances
Le centre de connaissances ZWEI effectue des recherches et des analyses indépendantes dans le domaine de la gestion d’actifs.
Le centre propose les offres suivantes:
- Publication des recherches ZWEI-insights
- Rapport annuel de transparence sur la gestion d’actifs
- Projets d’analyse et de recherche
- Séminaires pour investisseurs
Un type de conseiller totalement nouveau
L’expert ZWEI Wealth incarne un nouveau type de conseiller en gestion d’actifs.
La certification comprend:
- Garantie de l’indépendance vis-à-vis des banques et des gestionnaires d’actifs
- Conformité aux principes consultatifs ZWEI
- Test d’aptitude
- Tests de compétence plan.find.control.
Nous formons une équipe selon vos besoins
Expert indépendant
L'expert ZWEI assume toutes les activités pour vous, de la planification au contrôle, et ne s'engage que dans votre intérêt.
Gérant d'actifs spécialisé
Des gestionnaires spécialisés prennent en charge la gestion de vos actifs.
Banque sûre
Une ou plusieurs banques assurent la conservation des actifs et des services bancaires.
Résultats optimisés
Grâce à la séparation des trois domaines d’activité, les résultats sont nettement meilleurs : Amélioration de l’objectif, meilleurs performances et coûts totaux réduits.
En savoir plus
Plaidoyer pour une économie plus modeste (en allemand)
Klaus W. Wellershoff sépare le bon grain de la paille et fournit des outils pratiques pour analyser l'évolution de l'économie et des marchés financiers.
Manuel – ZWEI Wealth
Avec ce manuel, le lecteur bénéficie d’un aperçu plus approfondi des analyses et des approches qui sous-tendent l’écosystème ZWEI Wealth.
Rapport de transparence 2022
Une fois par an ZWEI Wealth analyse les offres des gérants d’actifs et présente les résultats dans un rapport de transparence. La majorité de ces offres n’est toujours pas au niveau des attentes.