Your own personal Wealth Office

Grâce au Wealth Office, nous permettons aux personnes de garder le contrôle de leur patrimoine et de choisir le meilleur des banques et des gestionnaires de patrimoine.

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banque/gestionnaire de patrimoine

Un Wealth Officer pour toutes vos banques

Votre Wealth Office personnalisé gère toutes vos activités patrimoniales de manière indépendante et professionnelle. 

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Questions fréquentes

Un Wealth Office gère les affaires patrimoniales de personnes, de groupes ou d'institutions. Le Wealth Office fait office de point de contact central qui coordonne toutes les activités, de la planification (plan.) à la mise en œuvre (find.) jusqu’au contrôle (control.), et qui préserve à tout moment les intérêts des clients vis-à-vis des banques et des gérants d’actifs. 

Un Wealth Office est avantageux à partir de CHF 1 million de patrimoine. Dès que plusieurs banques et différents actifs sont impliquées, un Wealth Office apporte une réelle plus-value. 

Un Wealth Office coûte entre 0,1% et 0,65% par an, selon la taille du patrimoine. Les frais du Wealth Office sont facturés séparément au client afin de garantir une indépendance à 100%. Les coûts totaux de votre gestion de patrimoine baissent néanmoins considérablement, grâce à la suppression de nombreux facteurs de coûts et au fait que les clients bénéficient de conditions préférentielles auprès des banques et des gérants. 

Les principales responsabilités d'un Wealth Office comprennent la planification patrimoniale, la sélection des banques et des gestionnaires et/ou des solutions, le contrôle des résultats et la gestion administrative des activités patrimoniales. 

La création d'un Wealth Office est rapide et simple. Les relations bancaires existantes sont reprises et un Wealth Officer se charge d’analyser la situation initiale et les portefeuilles existants. En cas de changement ou pour de nouvelles solutions, vous serez toujours consulté. 

Vous avez certainement encore beaucoup d'autres questions, mais vous ne souhaitez pas rencontrer un Wealth Officer tout de suite. Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Faits & Chiffres

CHF 7.8 Mrd.

Total des actifs déjà optimisés

+67%

Amélioration moyenne des performances

34%

Diminution moyenne de la structure de frais

438

Banques/gérants analysés

>40

Experts certifiés

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