Modules de service

plan.find.control. – tels sont les nouveaux services en gestion d’actifs que nous vous proposons. Grâce à ces services modulaires, vous avez la possibilité de déléguer la gestion de vos actifs sans en perdre le contrôle. Ci-après la présentation en détail de ces trois modules.

plan.

Comment puis-je placer mes actifs conformément à mes besoins ?

Une bonne planification des actifs parvient à faire le lien entre vos portefeuilles de placements et votre mode de vie, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour réagir aux changements futurs. Chez ZWEI Wealth, une équipe de planification développe une architecture d’actifs adaptée à vos besoins. Les directives de placement sont résumées dans un règlement de placement personnel et servent de base à la gestion de vos actifs. 

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find.

Quelle banque, quel gestionnaire d’actifs est-il le mieux adapté à mes besoins ?

J’investis mieux lorsque je dispose de solutions et de gestionnaires compétents qui s’adaptent bien à ma situation. Chez ZWEI Wealth, nous procédons en deux étapes. Grâce à notre propre plateforme d’appels d’offres, nous identifions parmi toutes les offres reçues, celles qui répondent le mieux à vos exigences. Seules les meilleures offres sont retenues, la sélection finale reposant sur un ajustement personnel subséquent. 

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control.

Comment puis-je m’assurer que le travail effectué répond à mes intérêts et que mes objectifs seront atteints? 

Votre conseiller ZWEI Wealth assure le suivi permanent de vos avoirs. Il coordonne toutes les activités nécessaires via un échange direct avec vos banques et gestionnaires d’actifs et vérifie pour vous les résultats obtenus. A intervalles réguliers, votre conseiller ZWEI Wealth organise pour vous un comité d’investissement privé. C’est dans ce cadre que sont discutées les décisions importantes et que la réalisation de vos objectifs de placement est gérée au mieux de vos intérêts.

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Prix

  • Nos tarifs sont modulaires. Vous ne payez que le service que vous utilisez.
  • Si plusieurs modules sont prévus, les frais sont toujours facturés dans l'ordre chronologique.
  • Le prix de chaque module inclut la fourniture du service de A à Z. 
  • Les prix sont basés sur les résultats et sont calculés en % des actifs. 
  • Vous recevez toujours une offre ferme avec l’ensemble des détails de la procédure. 
  • Nous sommes rémunérés exclusivement par vous et ne recevons aucun avantage de la part des gestionnaires d’actifs, des banques ou d’autres prestataires de services financiers.
  • Exemple de calcul des honoraires ZWEI Wealth selon le tableau : prenons un investisseur disposant de CHF 5 millions d'actifs. Le module "plan" coûte 0.20% des actifs soit CHF 10'000.- et le module "find." coûte 0.30% des actifs soit CHF 15'000.-. Ces deux honoraires pour ces modules sont uniques et ne sont donc PAS récurrents. Les modules "plan." et "find." combinés prennent environ 9 à 12 mois, prenant en compte que le contrôle de la mise en œuvre inclut dure environ six mois. Ce n'est qu'ensuite que l'investisseur choisit l'un des trois niveaux de service de "control." proposés. Pour le module "control.", les honoraires annuel dépendent du niveau de service : light : 0.10% des actifs par an (revue annuelle), Basic : 0.30% par an (revue trimestrielle) ou All times: 0.40% par an (revue mensuelle).
Module de service
en millions 1 5 10 20 50 >100
plan. (frais unique) 0.40% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08% 0.05%
find. (frais unique) 0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08%
control.            
  • all times (p.a.)
0.65% 0.40% 0.30% 0.20% 0.16% 0.14%
  • basic (p.a.)
0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.07%
  • light (p.a.)
0.10% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%
Examen du portefeuille (frais unique) CHF 1600.– par portefeuille

Modèle dépendant de la réussite: réduction de prix de 50% plus 5% du rendement net après 5 ans
Tarif minimum: CHF 1200.– par module de service

Travail sur projet
  Base horaire Base journalière
Senior Expert CHF 400.– CHF 3000.–
Expert CHF 250.– CHF 1500.–

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Tous les prix sont hors TVA, actuellement de 7,7% en Suisse.