Ordina il tuo rapporto di audit

Come si comporta il vostro asset manager? Con poche informazioni da voi fornite, redigiamo un rapporto di audit con confronti dettagliati su rendimenti, rischi, costi ottendendo rating complessivo.

Test: Quanto è corretta la vostra gestione patrimoniale?

Fino a che punto questa affermazione vi sembra calzante nel vostro caso?

Disponete di un regolamento d’investimento (scritto o mentale)?

Avete mai sottoposto a un confronto le vostre banche/i vostri gestori patrimoniali?

Tenete regolarmente un comitato d’investimento?

Siete soddisfatti della vostra gestione patrimoniale?

Valutazione:

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Test: La vostra banca o il vostro gestore patrimoniale è già stata/o testata/o da ZWEI Wealth?

Per saperne di più

Indicate il nome della vostra banca/del vostro gestore patrimoniale.

    Servizi e prezzi

    Rapporto di verifica: Valutazione dettagliata del vostro asset manager con raccomandazioni per gli adeguamenti necessari. In questo modo si ha la certezza che il proprio patrimonio viene gestito in modo corretto. CHF 1'600.- per portafoglio.

    Iniziare con ZWEI Wealth: Benchmark personalizzato (misura comparativa del rendimento) per il vostro portafoglio. In questo modo avrete la possibilità di confrontare in qualsiasi momento i rendimenti ottenuti dal vostro gestore patrimoniale. Registrati gratuitamente qui.