L’ecosistema
ZWEI Wealth

#1
Non percepiamo compensi da banche, gestori patrimoniali o altri offerenti.

#2
Garantiamo trasparenza e competitività, e rileviamo le criticità.

#3
Lavoriamo con passione.

Modello di allocazione basato sull’obiettivo

Ben oltre i portafogli tradizionali

Il modello di allocazione di ZWEI è il frutto di conoscenze empiriche e scientifiche in una nuova veste. 

La metodica si basa su:
  • pianificazione della liquidità
  • strutture preferenziali
  • modelli per l’asset allocation
  • rinuncia a ipotesi previsionali speculative

Piattaforma di candidatura

Il mercato aperto

La piattaforma di ZWEI è il più grande marketplace aperto per gestori patrimoniali.

La piattaforma comprende:
  • oltre 300 banche e gestori patrimoniali
  • in 5 diversi centri finanziari (Ginevra, Zurigo, Londra, Milano, Singapore)

Manager Rating

Rating per gestori patrimoniali unico nel suo genere

ZWEI ha esaminato a fondo oltre 300 banche e consulenti finanziari. 

I giudizi sono il risultato di:
  • valutazioni quantitative (rischio, rendimento, consistenza)
  • valutazioni qualitative (asset allocation strategica, asset allocation tattica, capacità di selezione per affidabilità e stabilità dell’approccio)

Sistema di benchmarking

Confrontabilità grazie a dati completi

Il sistema di benchmarking comprende la più ampia base di dati per il confronto tra portafogli nella gestione patrimoniale. 

La base di dati distingue le seguenti categorie:
  • rendimenti
  • rischio
  • costi
  • strategia d’investimento

Centro di conoscenze

Ricerca indipendente e trasmissione delle conoscenze

Il Centro di competenzadi ZWEI esegue ricerche e analisi indipendenti nell’ambito della gestione patrimoniale. 

Le offerte del Centro:
  • pubblicazione di ricerca «ZWEI-insights»
  • rapporto annuale di trasparenza sulla gestione patrimoniale
  • progetti di analisi e ricerca
  • seminari informativi per gli investitori

Esperti certificati

Un tipo di consulente di nuova concezione

Con lo ZWEI Wealth Expert si afferma un nuovo tipo di consulente nella gestione patrimoniale. 

La certificazione attesta:
  • indipendenza da banche e gestori patrimoniali
  • rispetto dei principi di consulenza di ZWEI
  • superamento del test di idoneità
  • superamento del test di competenza «plan.find.control.»

Formiamo un team in base alle vostre esigenze

Consulente qualificato

Il consulente ZWEI si occupa per voi di tutte le funzioni, dalla pianificazione al controllo, dedicato soltanto al vostro interesse.

Migliori gestori patrimoniali

Gestori specializzati si occupano dell’amministrazione dei vostri valori patrimoniali.

Banca sicura

Una o più banche garantiscono una custodia sicura dei valori patrimoniali e servizi bancari.

Risultati nettamente superiori

Grazie alla rigida separazione dei tre ambiti di attività si conseguono risultati nettamente superiori: migliore raggiungimento dell’obiettivo, maggiori rendimenti netti, minori costi totali.

Per saperne di più

Plädoyer für eine bescheidenere Ökonomie (Appello per un’economia più oculata)

Klaus W. Wellershoff sgombra il campo per fare chiarezza e fornisce strumenti pratici per valutare l’andamento macroeconomico e quello dei mercati finanziari.

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Manuale – ZWEI Wealth

Il manuale è per il lettore un’occasione di approfondimento delle analisi e degli approcci che stanno dietro all’ecosistema ZWEI Wealth.

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Rapporto di trasparenza sulla gestione patrimoniale 2018/19

La pubblicazione di analisi annuale offre una panoramica esaustiva dell’evoluzione delle prestazioni e delle offerte nel mondo della gestione patrimoniale. 

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