The Liberation
of Investing

Le cose belle accadono quando si è liberi di investire secondo i propri progetti di vita e valori. Si apre un mondo di opportunità che diventano realtà. Gli investitori, però, devono poter confrontare e scegliere liberamente tra tutte le offerte e tra tutti gli offerenti. E noi siamo qui per dare loro questa possibilità. 

La nostra missione

Perché

Siamo convinti che i servizi nella gestione patrimoniale debbano migliorare molto. Noi diamo il nostro contributo in tal senso, cambiando le regole del gioco tra banche, gestori patrimoniali e i loro clienti. Per ridurre le dipendenze e aumentare la libertà degli investitori. Per una relazione alla pari, dove i clienti riprendono il controllo sull’evoluzione del loro patrimonio e che mette al centro i loro obiettivi di investimento. Per aumentare la libertà di scelta e la competitività. Per aumentare la trasparenza e la responsabilità degli offerenti, affinché mantengano ciò che promettono. Per un Wealth Management lungimirante, che si riappropri delle sue abilità artigianali per guadagnare nuova fiducia. 

Come

Sostituiamo la comune relazione, basata unicamente sulla buona fede, tra banca, gestore patrimoniale e cliente con un moderno sistema di trasparenza. Un sistema con regole nuove, nuovi strumenti e nuovi consulenti. Un sistema che consente ai clienti di cogliere tutte le opportunità, di valutare criticamente le attività del loro gestore patrimoniale e che premia gli offerenti più capaci. Per farlo, prendiamo impegni solo nei confronti dei clienti, in tutti i nostri servizi. Visto che non siamo noi a gestire il patrimonio in prima persona e che non percepiamo alcun compenso da banche e gestori patrimoniali, siamo totalmente liberi nel formulare consigli. Il tutto si basa su dati oggettivi relativi a performance e qualità degli offerenti, poggia su fondamenta scientifiche e viene trasmesso sempre in modo personale e usando un lessico comprensibile anche ai non esperti del settore. 

Cosa

Grazie a noi gli investitori hanno la certezza di allestire la migliore gestione patrimoniale possibile per le loro esigenze e di affidarsi agli offerenti giusti. Ci accertiamo che le banche e i gestori patrimoniali coinvolti lavorino in team e conseguano una buona performance a bassi costi sempre nell’ottica dell’investitore. Raggiungiamo questi obiettivi con i nostri servizi modulari plan.find.control. A partire dall’architettura degli investimenti patrimoniali (plan.), dalla definizione del catalogo individuale dei requisiti passando per la selezione sistematica dei partner giusti (find.) fino ad arrivare al monitoraggio e al controllo delle attività nonché all’individuazione dei potenziali di ottimizzazione (control.): tutto viene concordato con l’investitore in base alle sue esigenze personali.