Trovare il miglior gestore patrimoniale

Scegliamo per voi il miglior fornitore tra oltre 300 banche e gestori patrimoniali. Con plan.find.control. assicuriamo che la soluzione migliore sia raggiunta con voi in tre fasi. Ordina più informazioni gratuitamente.

plan.

Come posso investire il mio patrimonio in funzione delle mie esigenze?

Una buona pianificazione del patrimonio riesce a conciliare i portafogli d’investimento con il vostro stile di vita e lascia un margine sufficiente per reagire in modo flessibile ai cambiamenti futuri. Presso ZWEI Wealth, un team di pianificazione sviluppa l’architettura patrimoniale più adatta a voi. I criteri d’investimento vengono sintetizzati in un regolamento d’investimento personalizzato e rappresentano le linee guida per la gestione del vostro patrimonio, oggi e in futuro.

All’ecosistema

find.

Quale banca, quale gestore patrimoniale è più indicato per le mie esigenze?

L’investimento ha successo quando trovate soluzioni e gestori non solo competenti ma anche adatti a voi. Presso ZWEI Wealth ciò avviene in due fasi. Attraverso una piattaforma proprietaria di selezione, individuiamo tra tutte le offerte quelle oggettivamente più corrispondenti ai requisiti richiesti. Solo le offerte migliori vengono ammesse nella selezione finale al vostro Beauty Contest.

All’ecosistema

control.

Come faccio a essere certo che il lavoro venga svolto in funzione delle mie esigenze e che io raggiungerò i miei obiettivi?

Il consulente ZWEI si occupa di monitorare continuamente i vostri valori patrimoniali per voi. In uno scambio diretto con le vostre banche e i vostri gestori patrimoniali, coordina tutte le attività necessarie e controlla i risultati conseguiti per voi. Periodicamente, il consulente ZWEI organizza il vostro comitato d’investimento privato. Questa è la sede per discutere decisioni importanti e orientare la strategia al raggiungimento dei vostri obiettivi in base ai vostri valori e alla vostra situazione.

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Prezzi

plan.find.control.: Ricerca del gestore patrimoniale più adatto, compreso lo sviluppo di un regolamento d'investimento come base per la ricerca e un periodo di controllo di 6 mesi per garantire il successo.

Prezzo da 0,13% a 0,90% (a seconda delle dimensioni del patrimonio)

Tariffario per singoli moduli e monitoraggio continuo
Moduli del servizio*
in milioni 1 5 10 20 50 >100
plan. (one-off) 0.40% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08% 0.05%
find. (one-off) 0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08%
control.            
  • all times (p.a.)
0.65% 0.40% 0.30% 0.20% 0.16% 0.14%
  • basic (p.a.)
0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.07%
  • light (p.a.)
0.10% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%
Portfolio Review (one-off) CHF
1'600
CHF
3'500
CHF
5'000
CHF
7'500
CHF
10'000
CHF
12'000

Modello dipendente dal risultato: riduzione del 50% più 5% del rendimento netto dopo 5 anni
Commissione minima: CHF 1200 per modulo del servizio

Importante: siamo pagati esclusivamente da voi e non riceviamo nessuna remunerazione da gestori patrimoniali, banche o altri fornitori di servizi finanziari.

*potrebbero venire applicate commissioni superiori in caso di elevata complessità

Lavoro a progetto
  Compenso orario Compenso giornaliero
Senior Expert CHF 400 CHF 3'000
Expert CHF 250 CHF 1'500

Richiedete un’offerta personalizzata.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, attualmente pari al 7,7% in Svizzera.