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Puoi delegare le tue questioni di ricchezza e mantenere ancora il controllo? Non potresti essere un investitore professionista e ottenere comunque risultati davvero buoni?

Il mio sistema ZWEI

Indipendentemente dalla banca, dal gestore patrimoniale con cui lavori oggi, ci occupiamo di tutto, dalla A alla Z, per te.

Ciò include i seguenti servizi:

  • Assistenza per tutto l'anno delle risorse da parte di un consulente personale
  • plan. / Sviluppo e manutenzione delle normative sugli investimenti
  • find. / Ricerca di soluzioni bancarie e amministrative e valutazione delle proposte di investimento
  • control. / Verifica dei risultati, dei costi e garanzia del raggiungimento degli obiettivi
  • Reporting e monitoraggio personalizzati Istituire e gestire il proprio comitato di investimento privato
  • Negoziazione di condizioni preferenziali con banche e gestori patrimoniali

Prezzi

Attività sotto consulenza (in mio)
  1 5 10 20 50 >100
Tassa annuale 0.65% 0.40% 0.30% 0.20% 0.16% 0.14%

plan.

Come posso investire il mio patrimonio in funzione delle mie esigenze?

Una buona pianificazione del patrimonio riesce a conciliare i portafogli d’investimento con il vostro stile di vita e lascia un margine sufficiente per reagire in modo flessibile ai cambiamenti futuri. Presso ZWEI Wealth, un team di pianificazione sviluppa l’architettura patrimoniale più adatta a voi. I criteri d’investimento vengono sintetizzati in un regolamento d’investimento personalizzato e rappresentano le linee guida per la gestione del vostro patrimonio, oggi e in futuro.

All’ecosistema

find.

Quale banca, quale gestore patrimoniale è più indicato per le mie esigenze?

L’investimento ha successo quando trovate soluzioni e gestori non solo competenti ma anche adatti a voi. Presso ZWEI Wealth ciò avviene in due fasi. Attraverso una piattaforma proprietaria di selezione, individuiamo tra tutte le offerte quelle oggettivamente più corrispondenti ai requisiti richiesti. Solo le offerte migliori vengono ammesse nella selezione finale al vostro Beauty Contest.

All’ecosistema

control.

Come faccio a essere certo che il lavoro venga svolto in funzione delle mie esigenze e che io raggiungerò i miei obiettivi?

Il consulente ZWEI si occupa di monitorare continuamente i vostri valori patrimoniali per voi. In uno scambio diretto con le vostre banche e i vostri gestori patrimoniali, coordina tutte le attività necessarie e controlla i risultati conseguiti per voi. Periodicamente, il consulente ZWEI organizza il vostro comitato d’investimento privato. Questa è la sede per discutere decisioni importanti e orientare la strategia al raggiungimento dei vostri obiettivi in base ai vostri valori e alla vostra situazione.

All’ecosistema