Vous voulez participer à la success story de la gestion de patrimoine ?
ZWEI Wealth est une entreprise en pleine expansion qui repense la gestion de patrimoine de fond en comble : des conseillers indépendants qui sélectionnent et contrôlent les meilleurs gestionnaires de portefeuille et les meilleures banques. Cette nouvelle approche a fait ses preuves dans le domaine de la gestion de patrimoine et a permis d'améliorer considérablement les services et les résultats des clients par rapport aux prestataires traditionnels.
Vous disposez d'une solide formation et êtes intéressé par la gestion de patrimoine ? Vous êtes à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle ou d'une réinsertion ? Vous avez autant de talent dans les relations humaines que dans les analyses financières ? Dans ce cas, devenir expert chez ZWEI Wealth est une opportunité de carrière unique.
Wealth Officer - un travail flexible et stimulant
ZWEI Wealth propose une approche moderne et innovante de la gestion de patrimoine, dans laquelle des conseillers indépendants choisissent librement parmi tous les gérants d'actifs et les banques ceux qui conviennent le mieux à leurs clients. En tant que partenaire, ZWEI Wealth vous offre la possibilité de commencer une carrière entrepreneuriale en tant que Wealth Officer. En débutant comme Wealth Officer, vous bénéficiez d'une formation de premier ordre et d'un accompagnement dans vos activités de conseiller. Vous travaillerez avec différents partenaires dans le cadre du suivi des clients et vous aurez la possibilité de développer votre propre portefeuille de clients au fil du temps. Ce que nous offrons :
- Une formation continue et un coaching en tant que Wealth Officer
- Une palette de services innovants et performants
- Une plateforme et un système efficace
- Un horaire de travail flexible et défini par l'employé (travail à temps partiel possible dès 50%)
- Une équipe performante et orientée vers le client
- Une compensation transparente et liée aux résultats
- La possibilité d'évoluer comme partenaire avec la participation au capital de ZWEI Wealth
Vos activités
Pendant que vous vous établissez en tant que Wealth Officer et que vous développez votre propre clientèle, vous soutenez les autres Wealth Officers et les équipes de projet avec vos connaissances et vos tâches opérationnelles. Cela comprend notamment les activités suivantes :
- Création de dossiers clients sur la plateforme ZWEI Wealth : Stratégie d'investissement et architecture de portefeuille, appels d'offres et implémentation de solutions, rapports de contrôle
- Préparation et suivi des comités d'investissement (agenda, documents de réunion, PV)
- Suivi des activités des clients, participation aux réunions de clients
- Collaboration à divers projets
- Soutien aux conseillers dans l'acquisition de clients
- Création de sa propre clientèle avec coaching
Ce que vous apportez
Vous êtes intéressé par la gestion de patrimoine et prêt à adopter une nouvelle approche entrepreneuriale ? Alors vous êtes au bon endroit chez ZWEI Wealth. Pour réussir en tant que Wealth Officer, vous devez posséder les qualifications suivantes :
- Solide formation et intérêt pour la gestion de patrimoine
- Titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée, d'un apprentissage ou d'un diplôme équivalent
- À l'aise dans les rapports humains ainsi que dans les analyses financières
- Responsable, autonome et flexible
- Excellentes connaissances des outils Microsoft 365.
- Intérêt pour le travail en équipe et les activités orientées vers le client
- Parfaite maîtrise du français et de l'anglais, toute autre langue étant un atout
N'hésitez pas de nous contacter
Matthias Lehmann
matthias.lehmann(at)zwei-we.ch
+41 43 299 22 54