Prestations du Wealth Office
Chaque Wealth Office est créé en fonction des besoins du client. Seules les services nécessaires sont payés. Les prestations peuvent être achetées séparément comme prestation individuelle ou dans un package global "Mon Wealth Office".
Mon Wealth Office
Avec Mon Wealth Office, vous établissez un cadre professionnel pour la gestion de tous vos actifs, quelles que soient les banques et les gestionnaires de patrimoine avec lesquels vous travaillez aujourd'hui ou souhaitez travailler à l'avenir. Un Wealth Office règle pour vous toutes les questions patrimoniales de A à Z. Cela comprend notamment les prestations suivantes :
- Un expert ZWEI s'occupe de vos actifs tout au long de l'année
- plan. / Développement et mise à jour de votre règlement de placement
- find. / Recherche de solutions bancaires et administratives et évaluation des propositions d'investissement
- control. / Vérifier les résultats, les coûts et assurer la réalisation des objectifs
- Rapports et suivi individualisés
- Constitution et gestion de votre comité de placement
- Négociation de conditions préférentielles avec les banques et les gestionnaires d'actifs
Tarifs
| 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais annuels | 0.65% | 0.40% | 0.35% | 0.25% | 0.21% | 0.19% | 0.15% |
plan.
Comment puis-je placer mes actifs conformément à mes besoins ?
Une bonne planification des actifs parvient à faire le lien entre vos portefeuilles de placements et votre mode de vie, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour réagir aux changements futurs. Chez ZWEI Wealth, une équipe de planification développe une architecture d’actifs adaptée à vos besoins. Les directives de placement sont résumées dans un règlement de placement personnel et servent de base à la gestion de vos actifs.
find.
Quelle banque, quel gérant d’actifs est-il le mieux adapté à mes besoins ?
J’investis mieux lorsque je dispose de solutions et de gestionnaires compétents qui s’adaptent bien à ma situation. Chez ZWEI Wealth, nous procédons en deux étapes. Grâce à notre propre plateforme d’appels d’offres, nous identifions parmi toutes les offres reçues, celles qui répondent le mieux à vos exigences. Seules les meilleures offres sont retenues, la sélection finale reposant sur un ajustement personnel subséquent.
control.
Comment puis-je m’assurer que le travail effectué répond à mes intérêts et que mes objectifs seront atteints?
Votre conseiller ZWEI Wealth assure le suivi permanent de vos avoirs. Il coordonne toutes les activités nécessaires via un échange direct avec vos banques et gestionnaires d’actifs et vérifie pour vous les résultats obtenus. A intervalles réguliers, votre conseiller ZWEI Wealth organise pour vous un comité d’investissement privé. C’est dans ce cadre que sont discutées les décisions importantes et que la réalisation de vos objectifs de placement est gérée au mieux de vos intérêts.
