Unsere Dienstleistungen

Kann man die eigenen Vermögens­angelegenheiten delegieren und trotzdem die Kontrolle sowie Übersicht bewahren? Kann man sich nicht um die eigene Vermögens­verwaltung kümmern und trotzdem gute Resultate erzielen?

Mein ZWEI System

Egal mit welcher Bank, welchem Vermögensverwalter Sie heute arbeiten, wir regeln für Sie alle Vermögensangelegenheiten von A-Z.

Das umfasst die folgenden Leistungen:

  • Ganzjährige Betreuung Ihrer Vermögenswerte durch einen persönlichen Berater/in
  • plan. / Entwicklung und Unterhalt Ihres Anlagereglements
  • find. / Suche von Banken- und Verwaltungslösungen und Beurteilung von Anlagevorschlägen
  • control. / Überprüfung der Resultate, Kosten und Sicherstellen der Zielerreichung
  • Individualisiertes Reporting und Monitoring
  • Etablieren und leiten Ihres privaten Anlagekomitees
  • Verhandlung von bevorzugten Konditionen bei Banken und Vermögensverwaltern

Preise

Betreutes Vermögen (in Mio.)
  1 5 10 20 50 100
Jahresgebühr 0.65% 0.40% 0.30% 0.20% 0.16% 0.14%

plan.

Wie lege ich mein Vermögen für mich passend an?

Eine gute Vermögensplanung schafft es, Ihre Anlageportfolios mit Ihrem Leben zu verbinden und erlaubt genügend Flexibilität, um auf Änderungen in der Zukunft reagieren zu können. Bei ZWEI Wealth entwickelt ein Planungsteam eine für Sie passende Vermögensarchitektur. Die Anlagerichtlinien werden in einem persönlichen Anlagereglement zusammengefasst und dienen als Basis für Ihre Vermögensverwaltung – heute und in Zukunft.

Ihr persoenliches Anlagereglement

find.

Welche Bank, welcher Vermögensverwalter ist für meine Anforderungen am besten geeignet?

Anlegen ist dann am erfolgreichsten, wenn Sie Lösungen und Verwalter finden, die kompetent sind und gleichzeitig gut zu Ihnen passen. Bei ZWEI Wealth geschieht dies in zwei Schritten. Mit der eigenen Ausschreibungsplattform ermitteln wir aus dem Meer von Angeboten diejenigen, die die Anforderungen objektiv am besten erfüllen. Nur die besten Angebote schaffen es dann in den Beauty Contest mit Ihnen, wo der persönliche Fit über die finale Auswahl entscheidet. 

Zum Ecosystem

control.

Wie stelle ich sicher, dass in meinem Sinne gearbeitet wird und ich meine Ziele erreiche?

Ihr ZWEI Berater stellt für Sie die dauerhafte Überwachung Ihrer Vermögenswerte sicher. Dabei werden im direkten Austausch mit Ihren Banken und Vermögensverwaltern alle notwendigen Aktivitäten koordiniert und die erzielten Resultate für Sie kontrolliert. In regelmässigen Abständen organisiert Ihr ZWEI Berater das private Anlagekomitee für Sie. Hier werden wichtige Entscheidungen diskutiert und die Erreichung Ihrer Lebensanlageziele in Ihrem Sinne gesteuert.

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