Wealth Office Dienstleistungen

Jedes Wealth Office wird auf die Anforderungen der Kundin, des Kunden massgeschneidert. Bezahlt werden nur die Leistungen, die gebraucht werden. Die wichtigsten Dienstleistungen sind unten als massgeschneidertes Gesamtpaket 'Mein Wealth Office' sowie als Einzeldienstleistungen plan.find.control. aufgeführt.

Mein Wealth Office

Mit Mein Wealth Office etablieren Sie den professionellen Rahmen für die Betreuung all Ihrer Vermögenswerte – egal mit welchen Banken, welchen Vermögensverwaltern Sie heute arbeiten oder in Zukunft arbeiten möchten. Ein Wealth Office regelt für Sie alle Vermögensangelegenheiten von A-Z (Erklärvideo). Das umfasst insbesondere die folgenden Leistungen:

  • Ganzjährige Betreuung Ihrer Vermögenswerte durch einen persönlichen Berater/in
  • plan. / Entwicklung und Unterhalt Ihres Anlagereglements
  • find. / Suche von Banken- und Verwaltungslösungen und Beurteilung von Anlagevorschlägen
  • control. / Überprüfung der Resultate, Kosten und Sicherstellen der Zielerreichung
  • Individualisiertes Reporting und Monitoring
  • Etablieren und leiten Ihres privaten Anlagekomitees
  • Verhandlung von bevorzugten Konditionen bei Banken und Vermögensverwaltern
Mehr Informationen:

Ihre Vorteile: Einfach, transparent und erfolgreich

1 Berater/in für alle Banken

Statt mit einer Vielzahl und oft auch wechselnden Beratern bei mehreren Banken und Vermögen­sverwaltern zu interagieren, haben Sie nur mehr 1 Berater/in. Unabhängig davon mit welcher Bank oder welchem Vermögensverwalter Sie arbeiten, der/die Berater/in regelt alle Vermögensangelegenheiten von A bis Z – unabhängig und professionell.

Transparent und einfach wie eine App

Keine umfangreichen und unübersichtlichen Berichte mehr – für einen umfassenden Überblick reicht eine Seite oder eine E-Mail. Und diese Übersicht zeigt nicht nur Zahlen, sondern auch, wo gut gearbeitet wird und wo nicht – aussagekräftig und einfach nachvollziehbar.

Entscheiden mit System

Keine Anlagevorschläge mehr, die Sie nur schwer einschätzen können und die zur Entscheidungsfindung wenig geeignet sind. Mit Ihrem Wealth Office haben Sie ein eigenes Anlagereglement, die Anlagevorschläge werden unabhängig und im individuellen Kontext für Sie beurteilt und Resultate und Kosten gegen Vergleichsgrössen eingestuft. Ihr privates Anlagekomitee macht Meetings bei Banken und Vermögensverwaltern überflüssig.

Preise

Betreutes Vermögen (in Mio.)
  1 5 10 20 50 100 500
Jahresgebühr 0.65% 0.40% 0.35% 0.25% 0.21% 0.19% 0.15%

Details Preisliste

plan.

Was ist die geeignete Vermögensarchitektur, um meine Anlageziele bestens sicherzustellen?

Eine gute Vermögensplanung schafft es, Ihre Anlageportfolios mit Ihrem Leben zu verbinden und erlaubt genügend Flexibilität, um auf Änderungen in der Zukunft reagieren zu können. Bei dem Beratungsservice plan. entwickelt ein Planungsteam eine für Sie passende Vermögensarchitektur. Die Anlageziele, der Finanzplan, Werte und die Portfoliorichtlinien werden in einem persönlichen Anlagereglement zusammengefasst und dienen als Basis für Ihre Vermögensverwaltung – heute und in Zukunft.

find.

Welche Bank, welcher Vermögensverwalter ist für meine Anforderungen am besten geeignet?

Anlegen ist dann am erfolgreichsten, wenn Sie Lösungen und Verwalter finden, die kompetent sind und gleichzeitig gut zu Ihnen passen. Mit dem Beratungsservice find. ermitteln wir mit der Ausschreibungsplattform von ZWEI Wealth aus über 400 Banken und Vermögensverwaltern die Angebote, die Ihren Anforderungen objektiv am besten genügen. Nur die besten Angebote schaffen es dann in den Beauty Contest mit Ihnen, wo der persönliche EIndruck über die finale Auswahl entscheidet.

control.

Wie stelle ich sicher, dass gute Resultate zu fairen Konditionen erzielt werden?

Mit dem Beratungsservice control. stellen Sie die regelmässige Überwachung Ihrer Vermögenswerte sicher. Dabei kontrolliert Ihr ZWEI Expert im direkten Austausch mit Ihren Banken und Vermögensverwaltern die erzielten Resultate, fasst die Erkenntnisse und Empfehlungen in einem Bericht zusammen und steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Einmal im Jahr wird ein umfassender Jahresabschluss erstellt und eine ausführliche Kostenkontrolle erstellt. So sind Ihre Interessen gegenüber den Banken und Vermögensverwaltern gewahrt und allfällige Probleme oder Änderungen können rechtzeitig angegangen werden.