Den besten Vermögens­verwalter finden

Wir suchen aus über 300 Banken und Vermögensverwaltern den Besten für Sie aus. Mit plan.find.control. stellen wir in drei Schritten mit Ihnen die beste Lösung sicher. Bestellen Sie kostenlos mehr Informationen.

plan.

Wie lege ich mein Vermögen für mich passend an?

Eine gute Vermögensplanung schafft es, Ihre Anlageportfolios mit Ihrem Leben zu verbinden und erlaubt genügend Flexibilität, um auf Änderungen in der Zukunft reagieren zu können. Bei ZWEI Wealth entwickelt ein Planungsteam eine für Sie passende Vermögensarchitektur. Die Anlagerichtlinien werden in einem persönlichen Anlagereglement zusammengefasst und dienen als Basis für Ihre Vermögensverwaltung – heute und in Zukunft.

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find.

Welche Bank, welcher Vermögensverwalter ist für meine Anforderungen am besten geeignet?

Anlegen ist dann am erfolgreichsten, wenn Sie Lösungen und Verwalter finden, die kompetent sind und gleichzeitig gut zu Ihnen passen. Bei ZWEI Wealth geschieht dies in zwei Schritten. Mit der eigenen Ausschreibungsplattform ermitteln wir aus dem Meer von Angeboten diejenigen, die die Anforderungen objektiv am besten erfüllen. Nur die besten Angebote schaffen es dann in den Beauty Contest mit Ihnen, wo der persönliche Fit über die finale Auswahl entscheidet. 

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control.

Wie stelle ich sicher, dass in meinem Sinne gearbeitet wird und ich meine Ziele erreiche?

Ihr ZWEI Berater stellt für Sie die dauerhafte Überwachung Ihrer Vermögenswerte sicher. Dabei werden im direkten Austausch mit Ihren Banken und Vermögensverwaltern alle notwendigen Aktivitäten koordiniert und die erzielten Resultate für Sie kontrolliert. In regelmässigen Abständen organisiert Ihr ZWEI Berater das private Anlagekomitee für Sie. Hier werden wichtige Entscheidungen diskutiert und die Erreichung Ihrer Lebensanlageziele in Ihrem Sinne gesteuert.

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Preise

plan.find.control.: Suche des individuell am besten passenden Vermögensverwalters inklusive der Erarbeitung eines Anlagereglements als Basis für die Suche sowie einer 6-monatigen Kontrollperiode zur Sicherstellung des Erfolgs.

Preis von 0.13% - 0.90% (abhängig von der Vermögensgrösse)

Preistabelle für einzelne Module und laufende Betreuung
Service Module
in Millionen 1 5 10 20 50 >100
plan. (einmalig) 0.40% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08% 0.05%
find. (einmalig) 0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08%
control.            
  • all times (p.a.)
0.65% 0.40% 0.30% 0.20% 0.16% 0.14%
  • basic (p.a.)
0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.07%
  • light (p.a.)
0.10% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%
Portfolio Review (einmalig) CHF 1'600 pro Portfolio

Erfolgsabhängiges Modell: 50% Preisreduktion plus 5% der Netto-Rendite nach 5 Jahren
Minimum-Gebühr: CHF 1'200 pro Servicemodul

Wichtig: Wir werden ausschliesslich von Ihnen bezahlt und erhalten keinerlei Zahlungen von Vermögensverwaltern, Banken und anderen Finanzdienstleistern.

Projektarbeit
  Stundenansatz Tagesansatz
Senior Expert CHF 400 CHF 3'000
Expert CHF 250 CHF 1'500

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Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer, aktuell in der Schweiz 7.7%.