Die Ausgangslage der gemeinnützigen Schweizer Stiftung präsentiert sich gut. Sie verfügt über einen professionell zusammengestellten Stiftungsrat und hat genügend Barmittel, um wichtige Projekte in ihrem Forschungsgebiet zu unterstützen. Genau aus dieser Situation ergibt sich aber auch das Problem, das kurzfristig noch nicht benötigte Vermögen zwischenzeitlich gut zu verwalten.

Entsprechend wird ZWEI Wealth als unabhängiger Berater beauftragt. Mit Mein ZWEI System samt der Dokumentation eines Anlagereglements und der Formierung eines Anlageausschusses wird die nötige Governance geschaffen, die den hohen treuhänderischen Ansprüchen genügt. Danach wird die Auswahl der Bankbeziehungen sowie eines passenden Vermögensverwalters mittels Ausschreibung vorangetrieben. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit sowie Verträglichkeit der Anlagen mit dem Stiftungszweck gelegt.

Der Stiftungsrat kann schliesslich zwischen Angeboten von 34 Verwaltern auswählen. ZWEI Wealth erstellt eine entsprechende Beurteilung und hilft in der Entscheidungsfindung. Heute weiss der Stiftungsrat, dass auch die Vermögensverwaltung seinem hohen Anspruch entspricht. Mit Mein ZWEI System besteht ein Rahmen, der dem Stiftungsrat hilft der Verantwortung professionell gerecht zu werden.