Plan.
Kennt Ihr Vermögen
Ihre Zukunftspläne?

Ihr Vermögen verdient mehr als Standardlösungen. ZWEI Wealth entwickelt mit Ihnen eine massgeschneiderte Vermögensarchitektur – auf Ihre Ziele und Werte abgestimmt.

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So funktionierts.

Der Beratungsservice „Plan“ von ZWEI Wealth geht weit über klassische Risikoprofile hinaus. Ein spezialisiertes Planungsteam entwickelt in Workshops eine individuelle Vermögensarchitektur: Dabei werden Ihre Anlageziele definiert, ein Finanzplan erstellt und ein Wertekatalog sowie klare Verantwortlichkeiten festgelegt. Die detaillierten Portfolio-Spezifikationen und Anlagestrategien münden in einem persönlichen Anlagereglement. Mit dem zielbasierten Allokationsmodell werden alle Anforderungen an Banken und Vermögensverwalter transparent und unabhängig koordiniert.

Fokus auf Zielerreichung

Ein Plan ohne spekulative Prognosen – vollständig auf Ihre Ziele und stabile Ergebnisse ausgerichtet.

Individualisiert

Massgeschneiderte Strategien ohne Interessenkonflikte – nur Ihre Ziele zählen, nicht die Interessen der Banken.

Grundlage für Zukunft

Klare Planung als Basis für künftige Entscheidungen – transparent und nachvollziehbar.

100% Transparent: Unser Pricing.

Unser Pricing ist ebenso simpel wie transparent: Die Gebühr richtet sich prozentual nach dem betreuten Vermögen und wird Ihnen belastet. Wir beziehen keine Provisionen von den Partnern, die wir Ihnen gegebenenfalls vermitteln; wie ein Family Office arbeiten wir ausschliesslich in Ihrem Auftrag und sind damit vollkommen unabhängig.

Detailierte Preisliste

Betreutes Vermögen in Millionen CHF

Jahresgebühr

0.65%

0.40%

0.35%

0.25%

0.21%

100

0.19%

500

0.15%

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