Plan.
Votre patrimoine connaît-il vos projets d’avenir ?

Votre patrimoine mérite plus que des solutions standards. ZWEI WEALTH élabore avec vous une architecture patrimoniale sur mesure – en adéquation avec vos objectifs et vos valeurs.

Commencez maintenant

Voici comment cela fonctionne.

Le service de conseil «Plan» de ZWEI WEALTH va bien au-delà des profils de risque classiques. Une équipe de planification spécialisée développe, lors d’ateliers, une architecture patrimoniale personnalisée: vos objectifs de placement sont définis, un plan financier est établi, un catalogue de valeurs ainsi que des responsabilités claires sont fixés. Les spécifications détaillées du portefeuille et les stratégies de placement aboutissent à un règlement de placement personnel. Grâce au modèle d’allocation basé sur les objectifs, toutes les exigences envers les banques et les gestionnaires de fortune sont coordonnées de manière transparente et indépendante.4o

Objectifs en vue

Un plan sans prévisions spéculatives – entièrement axé sur vos objectifs et des résultats stables.

Personnalisé

Des stratégies sur mesure sans conflit d’intérêts – seuls vos objectifs comptent, pas ceux des banques.

Base pour l’avenir

Une planification claire comme base pour vos décisions futures – transparente et compréhensible.

100 % transparent : notre tarification.

Notre tarification est aussi simple que transparente : les frais sont calculés en pourcentage de la fortune suivie et vous sont directement facturés. Nous ne percevons aucune commission de la part des partenaires que nous pourrions vous recommander. Comme un family office, nous travaillons exclusivement dans votre intérêt et sommes ainsi totalement indépendants.

Liste de prix détaillée

Fortune suivie en millions CHF

Frais annuels

0.65%

0.40%

0.35%

0.25%

0.21%

100

0.19%

500

0.15%

Obtenez un aperçu maintenant.

Sécurisez vos objectifs avec un plan financier indépendant – prenez dès maintenant rendez-vous pour une consultation avec ZWEI WEALTH !

Télécharger un exemple de règlement de placement

Télécharger un modèle de règlement de placement

Commencez maintenant.

Plan.Votre patrimoine connaît-il vos projets d’avenir ?

Voici comment cela fonctionne.

100 % transparent : notre tarification.

Obtenez un aperçu maintenant.

Optimisez dès maintenant votre gestion de fortune avec le Wealth Office.

Plan.
Votre patrimoine connaît-il vos projets d’avenir ?

100 % transparent : notre tarification.