Un cadre significatif pour votre patrimoine

Mon système ZWEI crée un cadre significatif pour votre patrimoine - quels que soient les banques ou les gestionnaires d'actifs avec lesquels vous travaillez aujourd'hui ou souhaitez travailler à l'avenir.

Mon système ZWEI

Nous nous occupons de toutes vos questions patrimoniales de A à Z. Cela comprend les services suivants:

  • Un consultant personnel s'occupe de votre patrimoine tout au long de l'année
  • plan. / Développement et maintenance de votre règlement d'investissement
  • find. / Recherche de solutions bancaires et administratives et évaluation des propositions d'investissement
  • control. / Vérifier les résultats, les coûts et assurer la réalisation des objectifs
  • Rapports et suivi individualisés
  • Mettre en place et gérer votre comité d'investissement privé
  • Négociation de conditions préférentielles avec les banques et les gestionnaires d'actifs

Tarifs

Actifs sous conseil (en mio)
  1 5 10 20 50 100
Coûts annuels 0.65% 0.40% 0.30% 0.20% 0.16% 0.14%

Détails tarif

plan.

Comment puis-je placer mes actifs conformément à mes besoins ?

Une bonne planification des actifs parvient à faire le lien entre vos portefeuilles de placements et votre mode de vie, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour réagir aux changements futurs. Chez ZWEI Wealth, une équipe de planification développe une architecture d’actifs adaptée à vos besoins. Les directives de placement sont résumées dans un règlement de placement personnel et servent de base à la gestion de vos actifs. 

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find.

Quelle banque, quel gestionnaire d’actifs est-il le mieux adapté à mes besoins ?

J’investis mieux lorsque je dispose de solutions et de gestionnaires compétents qui s’adaptent bien à ma situation. Chez ZWEI Wealth, nous procédons en deux étapes. Grâce à notre propre plateforme d’appels d’offres, nous identifions parmi toutes les offres reçues, celles qui répondent le mieux à vos exigences. Seules les meilleures offres sont retenues, la sélection finale reposant sur un ajustement personnel subséquent. 

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control.

Comment puis-je m’assurer que le travail effectué répond à mes intérêts et que mes objectifs seront atteints? 

Votre conseiller ZWEI Wealth assure le suivi permanent de vos avoirs. Il coordonne toutes les activités nécessaires via un échange direct avec vos banques et gestionnaires d’actifs et vérifie pour vous les résultats obtenus. A intervalles réguliers, votre conseiller ZWEI Wealth organise pour vous un comité d’investissement privé. C’est dans ce cadre que sont discutées les décisions importantes et que la réalisation de vos objectifs de placement est gérée au mieux de vos intérêts.

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