Trouver le meilleur gestionnaire d'actifs approprié

Nous recherchons pour vous le meilleur prestataire parmi plus de 300 banques et gestionnaires d’actifs. Avec plan.find.control., nous nous assurons que la meilleure solution est mise en place avec vous en trois étapes. Commandez plus d'informations gratuitement.

plan.

Comment puis-je placer mes actifs conformément à mes besoins ?

Une bonne planification des actifs parvient à faire le lien entre vos portefeuilles de placements et votre mode de vie, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour réagir aux changements futurs. Chez ZWEI Wealth, une équipe de planification développe une architecture d’actifs adaptée à vos besoins. Les directives de placement sont résumées dans un règlement de placement personnel et servent de base à la gestion de vos actifs. 

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find.

Quelle banque, quel gestionnaire d’actifs est-il le mieux adapté à mes besoins ?

J’investis mieux lorsque je dispose de solutions et de gestionnaires compétents qui s’adaptent bien à ma situation. Chez ZWEI Wealth, nous procédons en deux étapes. Grâce à notre propre plateforme d’appels d’offres, nous identifions parmi toutes les offres reçues, celles qui répondent le mieux à vos exigences. Seules les meilleures offres sont retenues, la sélection finale reposant sur un ajustement personnel subséquent. 

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control.

Comment puis-je m’assurer que le travail effectué répond à mes intérêts et que mes objectifs seront atteints? 

Votre conseiller ZWEI Wealth assure le suivi permanent de vos avoirs. Il coordonne toutes les activités nécessaires via un échange direct avec vos banques et gestionnaires d’actifs et vérifie pour vous les résultats obtenus. A intervalles réguliers, votre conseiller ZWEI Wealth organise pour vous un comité d’investissement privé. C’est dans ce cadre que sont discutées les décisions importantes et que la réalisation de vos objectifs de placement est gérée au mieux de vos intérêts.

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Prix

plan.find.control. : Recherche du gestionnaire d'actifs le plus approprié, y compris l'élaboration d'un règlement d'investissement qui servira de base à la recherche ainsi qu’un contrôle lors des 6 mois suivant l’implémentation pour s’assurer du succès de la nouvelle solution.

Prix de 0,13 % à 0,90 % (selon la taille de l'actif en question)

Tableau des prix pour les modules individuels et la surveillance continue
Module de service*
en millions 1 5 10 20 50 100
plan. (frais unique) 0.40% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08% 0.05%
find. (frais unique) 0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.08%
control.            
  • all times (p.a.)
0.65% 0.40% 0.30% 0.20% 0.16% 0.14%
  • basic (p.a.)
0.50% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.07%
  • light (p.a.)
0.10% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%
Examen du portefeuille (frais unique) CHF
1'600
CHF
3'500
CHF
5'000
CHF
7'500
CHF
10'000
CHF
12'000

Modèle dépendant de la réussite: réduction de prix de 50% plus 5% du rendement net après 5 ans
Tarif minimum: CHF 1200.– par module de service

Important : Nous sommes rétribués exclusivement par vous et ne recevons aucune rétrocession ou autres bénéfices de la part de gestionnaires d’actifs, de banques ou d'autres prestataires de services financiers.

*il peut y avoir des frais supplémentaires pour les cas très complexes.

Travail sur projet
  Base horaire Base journalière
Senior Expert CHF 400.– CHF 3000.–
Expert CHF 250.– CHF 1500.–

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Tous les prix sont hors TVA, actuellement de 7,7% en Suisse.