Jeanne Simonet – la cliente bancaire

Jane Smith a reçu il y a de nombreuses années un important héritage. Elle l’a fait gérer par une banque cantonale. Il y a quatre ans, elle a repensé la gestion de son patrimoine en créant son propre Wealth Office.

Résultat

Des mandats qui correspondent mieux à ses besoins en matière de distribution et de croissance
Son mandat auprès de la banque cantonale affichait chaque année des rendements inférieurs de 1 à 2 points de pourcentage à la référence
Les deux nouveaux mandats ont généré, au cours des trois premières années, un rendement supérieur en moyenne de 1,2 point de pourcentage au marché
Les coûts totaux ont diminué de 56 % par an
Elle consacre aujourd’hui nettement moins de temps à la gestion de son patrimoine

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