Jane Smith - Die Bank-Kundin

Jane Smith hat vor vielen Jahren eine grössere Erbschaft erhalten. Diese hat sie bei einer Kantonalbank verwalten lassen. Sie hat vor vier Jahren mit einem eigenen Wealth Office die Vermögensverwaltung neu konzipiert:.

Resultat

Mandate, die ihren Bedürfnissen nach Ausschüttung und Wachstum besser entsprechen
Ihr Mandat bei der Kantonalbank erzielte in jedem Jahr Renditen, die 1-2 Prozentpunkte hinter der Benchmark lagen. Beide neuen Mandate erzielten in den ersten drei Jahren eine Rendite, die im Schnitt 1.2 Prozentpunkte über dem Marktdurchschnitt lagen
Die Gesamtkosten sanken um 56% pro Jahr
Sie wendet heute deutlich weniger Zeit für die Vermögensverwaltung auf

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Optimieren Sie jetzt Ihre Vermögens­verwaltung mit dem Wealth Office.

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