Jane Smith - Die Bank-Kundin

Jane Smith hat vor vielen Jahren eine grössere Erbschaft erhalten. Diese hat sie bei einer Kantonalbank verwalten lassen. Sie hat vor vier Jahren mit einem eigenen Wealth Office die Vermögensverwaltung neu konzipiert:.

Resultat

Mandate, die ihren Bedürfnissen nach Ausschüttung und Wachstum besser entsprechen
Ihr Mandat bei der Kantonalbank erzielte in jedem Jahr Renditen, die 1-2 Prozentpunkte hinter der Benchmark lagen. Beide neuen Mandate erzielten in den ersten drei Jahren eine Rendite, die im Schnitt 1.2 Prozentpunkte über dem Marktdurchschnitt lagen
Die Gesamtkosten sanken um 56% pro Jahr
Sie wendet heute deutlich weniger Zeit für die Vermögensverwaltung auf

Weitere Fallbeispiele

Familienunternehmen im Generationenwechsel

Die nächste Generation soll das Familienunternehmen weiterführen. Neben strategischen Überlegungen ist eine angepasste Vermögensverwaltung wichtig. Ein professionell geführtes Anlagekomitee berücksichtigt die neue Situation.

Familienvermögen bewahren

Hera trägt die Verantwortung für die Verwaltung des Familienvermögens. Nach einer Odyssee mit wechselnden Bankberatern und horrenden Kosten hat sie endlich die richtigen Vermögensverwalter gefunden.

Richtig beraten in die Pensionierung

Für Nicole steht die Pensionierung an. Nach ersten Beratungen bei ihren Banken ist sie verwirrter als zuvor. Erst mit einer unabhängigen Auslegeordnung löst sich der Knoten.

Unverbindlich informieren.

Jane Smith - Die Bank-Kundin

Resultat

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Optimieren Sie jetzt Ihre Vermögens­verwaltung mit dem Wealth Office.

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