Die Dienstleistungen rund um Ihr persönliches Wealth Office.

Wir planen Ihre Vermögensverwaltung mit Ihnen, suchen passende Banken und Vermögensverwalter und kontrollieren diese anschliessend laufend für Sie.

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Plan. Find. Control. Die Grundpfeiler des Wealth Offices.

Plan.

Ihr Wealth Office

Mit Ihrem persönlichen Wealth Office etablieren Sie den professionellen Rahmen für die Betreuung all Ihrer Vermögenswerte – egal mit welchen Banken, welchen Vermögensverwaltern Sie heute arbeiten oder in Zukunft arbeiten möchten. Ein Wealth Office regelt für Sie alle Vermögensangelegenheiten von A-Z.

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Persönliche Beratung

Unabhängig und nur Ihrem Interesse verpflichtet – mit massgeschneiderten Strategien für Ihr Vermögen.

Einfach und übersichtlich

Ihr Vermögen vollständig im Blick: Alle Anlagen, Kosten und Erträge transparent und verständlich dargestellt.

Reporting & Monitoring

Kontrolle Ihrer Dienstleister: Leistung und Kosten regelmässig geprüft und transparent offengelegt.

Nur ein:e Ansprechpartner:in

Ein Wealth Officer für alle Angelegenheiten rund um Ihr Vermögen – unabhängig und professionell.

Entscheide mit System

Transparente Daten zu Kosten und Performance als Basis für rationale Entscheidungen.

Bevorzugte Konditionen

Exklusive Konditionen bei Banken und Vermögensverwaltern – ausgehandelt in Ihrem Interesse.

Fallbeispiele

Jane Smith - Die Bank-Kundin

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Peter Mill - Vom Unternehmer zum Finanzanleger

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Die gemeinmützige Stiftung

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Richtig beraten in die Pensionierung

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Familienvermögen bewahren

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Familienunternehmen im Generationenwechsel

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Übersicht im Online Portal

Das digitale Portal liefert Ihnen den Überblick und die notwendige Kontrolle zu Ihrem Vermögen – einfach und transparent.

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100% Transparent: Unser Pricing.

Unser Pricing ist ebenso simpel wie transparent: Die Gebühr richtet sich prozentual nach dem betreuten Vermögen und wird Ihnen belastet. Wir beziehen keine Provisionen von den Partnern, die wir Ihnen gegebenenfalls vermitteln; wie ein Family Office arbeiten wir ausschliesslich in Ihrem Auftrag und sind damit vollkommen unabhängig.

Detailierte Preisliste

Betreutes Vermögen in Millionen CHF

Jahresgebühr

0.65%

0.40%

0.35%

0.25%

0.21%

100

0.19%

500

0.15%

Direkt mit Bank / Vermögensverwalter zusammenarbeiten

Häufig komplexes Pricing mit intransparenten Gebühren

Keine Unterstützung bei der Auswahl Ihrer Dienstleister

Keine Kontrolle Ihrer Bank / Vermögensverwalter

Bankberater / Wealth Manager sind incentiviert, Ihnen den Service bzw. diese Produkte zu empfehlen, an denen sie am besten verdienen.

Wealth Office

Übersicht über alle effektiv anfallenden Kosten

Expertenhilfe bei der Auswahl der passenden Dienstleister

Performance Ihrer Bank / Vermögensverwalters wird laufend kontrolliert

Wealth Officer hilft Ihnen, unabhängig, bei Ihrer Vermögensplanung

Diesen Mehrwert bringt das Wealth Office

Es mag naheliegend wirken, direkt eine Bank oder einen Wealth Manager mit der Verwaltung Ihres Vermögens zu beauftragen. Allerdings bietet dies erhebliche Nachteile. Ihr Wealth Office hilft Ihnen, in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern objektiv entscheiden zu können.

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Eine persönliche Anlage­strategie

Perfekt passende Dienstleister

Laufende Kontrolle in Ihrem Auftrag

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