Die Wealth Office Conference 2025 brachte über 250 Wealth Officer, Banken, Vermögensverwalter und interessierte Kundinnen und Kunden in Zürich zusammen. Die Teilnehmenden erhielten Einblick das Wealth Office als Zukunft des Wealth Managements sowie den Ausblick in die neuesten Plattform-Technologien. "Die Wealth Office Plattform ermöglicht den Beratern und Kunden komplett neue Lösungsansätze. Denn auch im Wealth Management werden sich Plattformen als neues Normal durchsetzen", fasst Klaus Wellershoff (Co-Founder ZWEI Wealth) die Diskussionen zusammen.

« Wir wollen nicht nur das am schnellsten wachsende, sondern auch das innovativste Unternehmen im Wealth Management sein! » 
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Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth

Mit über Schweizer Franken 14 Milliarden hinterlegten Vermögenswerten bestätigt die Wealth Office Plattform einmal mehr die Wachstumsdynamik. "Die Entwicklungsmöglichkeiten für die Wealth Office Plattform sind erst am Anfang. Wir sind sehr stolz, dass wir in den kommenden Monaten den Nutzern der Plattform merkbare Verbesserungen und neue Innovationen liefern können", schliessen Andrea Schlapbach (COO ZWEI Wealth) und Martin Lutz (Head Platform Development) ihren Ausblick auf die neusten Entwicklungen.

DIE NEUSTEN INNOVATIONEN IM ÜBERBLICK

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Das WO Portfolio.

Die nächste grosse Innovation.

Wealth Office Lösungen mit Plug-and-Play-Portfoliobundles erstellen.

Modular strukturierte, vorab ausgewählte Portfoliokombinationen für die einfache Nutzung im Wealth Office. Enthält integrierte Filterfunktionen und eine vereinfachte Portfolioeröffnung. Verfügbar ab Juni 2025.

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My Wealth Office.

Zusätzliche Funktionen kombiniert mit einem frischen neuen Design und Navigation.

Plan: Interaktive Liquiditäts- und Strategieplanung. // Find.: Private Market Ausschreibungen, mehrsprachiger RfP-Prozess // Control.: Gesamtvermögensentwicklung// Administration: Integrierte Preisgestaltung, Rechnungsstellung, Zahlung. Verfügbar ab Q4 2025-

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WO Partner.

Erweiterte Funktionen mit erweiterter Automatisierungen und verbesserten Analysefunktionen.

Neue Benutzeroberfläche // Automatisierte Berichtsverlauf // Demokunden & Expertencockpit // Formatierte Texteingabe. Verfügbar im dritten Quartal 2025.

WO Professional.

Brandneue Plattformoberfläche für B2B-Partner.

Getrennter Login // Portfolio-Angebotsfilter // Kundenfunktionen // Business Cockpit. Ab August 2025 verfügbar.

WO Provider.

Verbesserte Analysen und mehr Promotionsfunktionen.

Ein erweitertes Cockpit für Anbieter // Lebenszyklusmanagement für bestehende Angebote // Dokumentenaustausch // Detaillierte Analysen & Berichte. Verfügbar im Q3 2025.

DIE WEALTH OFFICE PLATFORM

Die Wealth Office Plattform ist eine von ZWEI Wealth entwickelte digitale Umgebung für unabhängige Vermögensberatung – speziell designed, um Wealth Officers, Banken und Vermögensverwalter bei der strukturierten Betreuung anspruchsvoller Kundinnen und Kunden zu unterstützen.
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Spezielle Oberflächen und Cockpits für Wealth Officers, Provider (Banken, Vermögensverwalter) und B2B-Partner erlauben gezielte Steuerung, Analyse und Kommunikation.

Die Wealth Office Plattform ermöglicht es, Vermögensberatung unabhängig, transparent und kundenzentriert zu gestalten – mit digitaler Unterstützung und persönlicher Expertise.

Erfahren Sie mehr zum Wealth Office: zwei-wealth.ch

Oder besuchen Sie das Transparenzportal für Informationen und Vergleiche zu Performance, Rateings und Kosten.

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