La Wealth Office Conference 2025 a réuni à Zurich plus de 250 Wealth Officers, banques, gestionnaires de fortune ainsi que des clientes et clients intéressés. Les participants ont pu découvrir le Wealth Office comme l’avenir du Wealth Management, ainsi qu’un aperçu des toutes dernières technologies de plateforme. « La plateforme Wealth Office offre aux conseillers et aux clients des approches entièrement nouvelles. Car même dans la gestion de fortune, les plateformes vont s’imposer comme la nouvelle norme », résume Klaus Wellershoff, cofondateur de ZWEI Wealth.

« Nous voulons être non seulement l’entreprise à la croissance la plus rapide, mais aussi la plus innovante du Wealth Management ! »
Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth

Avec plus de 14 milliards de francs suisses d’actifs déposés, la plateforme Wealth Office confirme une fois de plus sa dynamique de croissance. « Les possibilités de développement de la plateforme Wealth Office ne font que commencer. Nous sommes très fiers de pouvoir offrir dans les prochains mois à nos utilisateurs des améliorations tangibles et de nouvelles innovations », concluent Andrea Schlapbach (COO ZWEI Wealth) et Martin Lutz (Head Platform Development) en présentant les dernières évolutions.

Aperçu des dernières innovations

Le portefeuille WO.

La prochaine grande innovation.‍

Créez des solutions Wealth Office avec des portefeuilles « plug-and-play ».

Des combinaisons de portefeuilles modulaires, pré-sélectionnées et structurées, pour une utilisation simple au sein du Wealth Office. Inclut des fonctions de filtrage intégrées et une ouverture de portefeuille simplifiée. Disponible dès juin 2025.

Mon Wealth Office.

Des fonctionnalités supplémentaires combinées à un design et une navigation entièrement renouvelés.

• Plan : planification interactive de la liquidité et de la stratégie
• Find : appels d’offres Private Market, processus RfP multilingue
• Control : évolution globale du patrimoine
• Administration : tarification intégrée, facturation et paiement
  

Disponible dès le 4e trimestre 2025.

WO Partner.

Des fonctionnalités enrichies grâce à davantage d’automatisations et des capacités d’analyse améliorées.

• Nouvelle interface utilisateur
• Historique des rapports automatisé
• Comptes démo & cockpit expert
• Saisie de texte formatée
  

Disponible au troisième trimestre 2025.

WO Professional.

Nouvelle interface de plateforme pour les partenaires B2B.

• Connexion séparée
• Filtre des offres de portefeuilles
• Fonctions clients
• Business Cockpit
  

Disponible dès août 2025.

WO Provider.

Analyses améliorées et davantage de fonctions de promotion.

• Cockpit enrichi pour les prestataires
• Gestion du cycle de vie des offres existantes
• Échange de documents
• Analyses et rapports détaillés
  

Disponible au 3ᵉ trimestre 2025.

LA WEALTH OFFICE PLATFORM

La Wealth Office Platform est un environnement digital développé par ZWEI Wealth pour le conseil patrimonial indépendant – spécialement conçue pour aider les Wealth Officers, banques et gestionnaires de fortune à accompagner de manière structurée une clientèle exigeante.

Des interfaces et cockpits spécifiques pour les Wealth Officers, les prestataires (banques, gestionnaires de fortune) et les partenaires B2B permettent un pilotage ciblé, des analyses approfondies et une communication fluide.

La Wealth Office Platform rend possible un conseil patrimonial indépendant, transparent et centré sur le client – grâce à l’appui du digital et à l’expertise humaine.

Découvrez-en plus sur la Wealth Office : zwei-wealth.ch