Überzeugung

Nach Jahrzehnten, in denen er die inneren Abläufe von Banken und Family Offices aus nächster Nähe kennengelernt hat, ist David überzeugt, dass Kundinnen und Kunden Transparenz, Unabhängigkeit und messbaren Mehrwert verdienen. ZWEI Wealth bietet genau das: einen disziplinierten Ansatz, datenbasierte Vergleiche und die Freiheit, die besten Vermögensverwalter und Banken auszuwählen – ohne Voreingenommenheit.

Für David ist dies die Zukunft des Wealth Managements: strukturiert, objektiv, technologisch unterstützt und zu 100 % an den Interessen der Kundinnen und Kunden ausgerichtet.

Ausbildung und beruflicher Werdegang

David hat seine Karriere im Private Banking, in Family-Office-Operations sowie in der digitalen Transformation aufgebaut. Dabei hat er:

• operative Strukturen für Ultra-High-Net-Worth (UHNW) Familien konzipiert und geleitet
• moderne Reporting-Tools implementiert und automatisierte Performance- und Cashflow-Kontrollen eingeführt
• IT- und Sicherheitsstrategien aufgebaut, um Governance und Effizienz zu verbessern
• Onboarding-, Lifecycle-Prozesse sowie Multi-Bank-Beziehungsstrukturen gemanagt
• CRM-basierte Modelle für das Kundenerlebnis entwickelt, um Konsistenz und eine zuverlässige Nachverfolgung sicherzustellen

Seine Stärke liegt darin, alle „mechanischen“ Elemente des Wealth Managements miteinander zu verbinden – Investmentprozesse, Bankdienstleistungen, Reporting, Compliance und Technologie – um nahtlose und für Kundinnen und Kunden wirklich wertvolle Ergebnisse zu schaffen.

‍Sprachkentnisse

Englisch, Französisch, Italienisch

Persönliches

Für David gibt es nichts Wichtigeres als die Menschen um ihn herum. Seine Familie und seine engsten Freunde prägen seinen Alltag, geben ihm Halt und inspirieren ihn. Sport ist für ihn ein persönlicher Ausgleich – ein Moment, um neue Energie zu tanken, klar zu denken und die Balance zu bewahren. Diese Werte prägen sowohl sein Leben als auch die Art und Weise, wie er mit seinen Kundinnen und Kunden zusammenarbeitet.

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