Ein Jahr Wealth Office
Vor einem Jahr hat ZWEI Wealth das digitale Wealth Office lanciert. Seither haben sich 3’305 Personen und Institutionen sowie 438 Banken und Vermögensverwalter auf der Plattform registriert und 51 Wealth Officer nutzen die Plattform für die umfassende Betreuung von Vermögenswerten. Das auf der Wealth Office Plattform hinterlegte Vermögen wuchs innerhalb eines Jahres um 63%.
Seit einem Jahr kann jede Privatperson, jede Familiengruppe, jede Stiftung und Pensionskasse digital ein Wealth Office aufsetzen. Mit dem eigenen Wealth Office können die Vermögensangelegenheiten professionell geregelt werden – von der Vermögensplanung, der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern bis hin zur laufenden Kontrolle von Portfolioresultaten. So erlangen die Anlegerinnen und Anleger die Übersicht, Kontrolle und bestmögliche Resultate – unabhängig, transparent und erfolgsorientiert.
Die Wealth Office Plattform hat sich sehr schnell etabliert und bringt den Anlegerinnen, den unabhängigen Beratern und den Banken und Vermögensverwaltern eine einfache Handhabbarkeit und Effizienz.
Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth
Erfolgreiches erstes Jahr
Die Wealth Office Plattform hat sich innerhalb eines Jahres bei vermögenden Kundinnen und Kunden, Banken und Vermögensverwaltern sowie den angeschlossenen Wealth Office Partner fest etabliert.
Plattform Kennzahlen | Stand Oktober 2023 | |
| Registrierte Nutzer | 3'305 | |
| Registrierte Banken und Verwalter | 438 | |
| Registrierte Wealth Officer | 51 | |
| Assets on Platform (CHF) | 7.8 Milliarden | |
| Assets under control (CHF) | 3.1 Milliarden |