Venez découvrir la nouvelle gestion de patrimoine !

ZWEI Wealth est une entreprise en pleine expansion, fondée par Klaus Wellershoff et Patrick Müller. ZWEI Wealth offre aux personnes qui reprennent une activité professionnelle ou qui souhaitent changer d'orientation la possibilité de faire évoluer leur carrière de manière flexible et indépendante en tant que Wealth Officer :

• Nous vous accompagnons dans le développement de votre carrière de conseiller indépendant
• Nous misons sur une atmosphère de travail collaborative et un travail flexible
• Nous partageons notre savoir-faire lors de formations régulières
• Nous vous formons et travaillons en équipe
• Nous proposons une palette de services innovants et performants
• Nous sommes pour une compensation transparente et basée sur le succès
• Nous offrons des possibilités de développement en tant que partenaire avec participation au capital de ZWEI Wealth.

Wealth Officer - un travail flexible et stimulant

Pendant que vous vous établissez en tant que Wealth Officer et que vous développez votre propre clientèle, vous soutenez les autres Wealth Officers et les équipes de projet avec vos connaissances et vos tâches opérationnelles. Cela comprend notamment les activités suivantes :

• Création de dossiers clients sur lla plateforme ZWEI Wealth : Stratégie d'investissement et architecture de portefeuille, appels d'offres et implémentation de solutions, rapports de contrôle
• Préparation et suivi des comités d'investissement (agenda, documents de réunion, PV)
• Suivi des activités des clients, participation aux réunions de clients
• Collaboration à divers projets
• Soutien aux conseillers dans l'acquisition de clients
• Création de sa propre clientèle avec coaching

Ce que vous apportez

Vous êtes intéressé par la gestion de patrimoine et prêt à adopter une nouvelle approche entrepreneuriale ? Alors vous êtes au bon endroit chez ZWEI Wealth. Pour réussir en tant que Wealth Officer, vous devez posséder les qualifications suivantes :

• Vous avez l'esprit d'initiative et entrepreneurial
• Vous souhaitez avoir des horaires de travail flexibles et autonomes (travail à temps partiel possible à partir de 30%)
• Vous êtes organisé et maîtrisez votre emploi du temps
• Vous voulez aider les clients à atteindre leurs objectifs
• Vous disposez d'une solide formation et vous vous intéressez au wealth management
• Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée, d'un apprentissage ou d'un diplôme équivalent
• Vous êtes aussi à l'aise dans les rapports humains ainsi que dans les analyses financières

N'hésitez pas de nous contacter

Matthias Lehmann
matthias.lehmann(at)zwei-we.ch
+41 43 299 22 54