ZWEI Wealth lance la solution B2B du "Wealth Office Professional"

Jusqu'à présent, les services du Wealth Office étaient exclusivement réservés aux experts du Wealth Officers agréés par ZWEI Wealth. Désormais, des tiers tels que des conseillers en patrimoine, des planificateurs financiers, des fiduciaires, des family offices et des prestataires de services similaires peuvent également proposer et exploiter un Wealth Office pour leurs clients. Avec la solution B2B du "Wealth Office Professional", les partenaires de coopération reçoivent la formation nécessaire, l'accès à la plateforme et le soutien d'un service desk afin de pouvoir offrir à leurs clients des services de Wealth Office de très haut niveau.

Un marché en pleine croissance : les services du Wealth Office

Au cours des deux dernières décennies, le Family Office s'est établi chez les plus grands investisseurs mondiaux comme la norme pour la gestion de leurs propres actifs. Aujourd'hui, environ 70% des fortunes de plus de 500 millions de dollars dans le monde sont gérées par un family office ou une structure comparable.

En raison de la digitalisation et des plateformes modernes, cette tendance s'établit également chez les clients disposant d'une fortune plus modeste. Dans les années à venir, selon les analyses de ZWEI Wealth, la part de la fortune gérée par des Wealth Offices augmentera d'environ 25% par an pour les clients dont la fortune se situe entre 5 et 100 millions. Les partenaires B2B de ZWEI Wealth peuvent profiter de manière optimale de cette croissance grâce aux services du Wealth Office et de la plateforme.

Dès la phase de test, la proposition d'une solution B2B a rapidement rencontré un grand succès auprès des partenaires.

Pascal Frei,

Responsable du "Wealth Office Professional"

Déjà huit partenaires de coopération

Les premiers partenaires B2B ont déjà démarré avec succès. "Dès la phase de test, la proposition d'une solution B2B a rapidement rencontré un grand succès auprès des partenaires potentiels. Nous sommes très heureux de pouvoir déjà compter sur huit partenaires B2B pour le lancement", résume Pascal Frei (responsable du "Wealth Office Professional") à propos des premières expériences.