Kundinnen und Kunden von Unita können Wealth Office Services von der Vermögensverwaltersuche, der Portfoliokontrolle bis hin zum Führen des eigenen Wealth Offices buchen. So profitieren sie von lokalen Ansprechpartnern mit Zugang zu über 500 Banken und Vermögensverwaltern.

Unita steht für Vertrauen, Stabilität und Zukunftsorientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der spezialisierten Beratung zu digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen und tokenisierten Assets – stets integriert in die Gesamtstrategie der Kunden. Mit der Partnerschaft entstehen so umfassende Lösungen für Unternehmerfamilien, vermögende Privatpersonen und internationale Mandate.

Mit ZWEI Wealth haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte von Transparenz und Unabhängigkeit teilt. Gemeinsam können wir unseren Kunden nicht nur bewährte Treuhand- und Beratungskompetenz, sondern auch modernste Lösungen in der Vermögensverwaltung bieten.
Cédric Schmid
CEO Unita

Diese Partnerschaft vereint zwei starke Kompetenzen: ZWEI Wealths unabhängige, datenbasierte Wealth Office Plattform mit einem klar strukturierten, auf Kundenziele ausgerichteten Beratungsansatz und Unitas individuelle Treuhand- und Finanzdienstleistungen. So entstehen effiziente, persönliche Lösungen – von der Steuerplanung bis zur Vermögensstrukturierung – und eine solide Basis für langfristigen Erfolg und transparente Finanzstrategien.  
«Die Kooperation mit Unita erweitert unser Angebot um starke Treuhandkompetenz und schafft echten Mehrwert für unsere Kunden», so Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth.

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