Überzeugung

Der Trend in der Finanzbranche geht zunehmend Richtung standardisierter und oft nur von einer Hausmeinung geprägten Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungslösungen. Ich bin überzeugt, dass dieses Vorgehen in Zukunft nicht mehr ausreichen wird, um den Anspruch der Kunden nach Erhalt, Wachstum und Schutz ihres Vermögens zu befriedigen. Was das Schaffen von vermögenswirksamem Mehrwert anbelangt, gibt es innerhalb der Finanzbranche erhebliche Unterschiede, wie regelmässige Transparenzberichte aufzeigen.
Leistungsstarkes Vermögensmanagement besteht meiner Meinung nach aus einer vertrauensvollen sowie unabhängigen Vermögensplanung und einer transparenten Suche nach den geeignetsten Vermögensverwaltern. Diese auf Exzellenz ausgerichtete Herangehensweise verspricht einen substanziellen, risikogerechten und realen Renditenmehrwert zum Wohle der Kunden. Meine Arbeit ist gekennzeichnet durch Integrität, Unabhängigkeit, vollkommene Transparenz und sichtbare Leistungsorientierung auf allen Ebenen.

Ausbildung und beruflicher Werdegang

Seit 40 Jahren setzt sich Loris Capoferri mit dem Bank- und Finanzgeschehen auseinander. Seine berufliche Karriere verbrachte er bis November 2022 in den Reihen der UBS Switzerland AG. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitete er als Kundenberater im UBS Wealth Management. Dabei beriet er private Anleger aus der Schweiz sowie internationalen Domizilen und institutionelle Kunden wie Pensionskassen. Er besitzt sowohl den eidgenössischen Fachausweis in Finanzplanung als auch das eidgenössische Diplom in Finanzplanung. Loris Capoferri erwarb zudem das UBS Wealth Management Diplom für Kundenberater mit regelmässiger, erfolgreicher Rezertifizierung seiner Fachkenntnisse.

Sprachkenntnisse

Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch

Persönliches

Loris Capoferri lebt im schönen Zürcher Weinland und geniesst die umliegende Natur. Er fährt Rad, läuft und walkt regelmässig. Er liest gerne Geschichtsbücher und ist stets über das Zeitgeschehen in Politik und Wirtschaft informiert. Als ehemaliger Fussballer verfolgt er ausserdem das aktuelle Sportgeschehen mit Interesse. Mit seiner Partnerin teilt er die Leidenschaft fürs Reisen und die Freude daran, viel Zeit mit Familie und Freunden in einer geselligen Runde zu verbringen.