Conviction

Le secteur financier s'oriente de plus en plus vers des solutions standardisées de planification financière et de gestion de fortune, souvent influencées par la vision propre à un établissement financier. Je suis convaincu que cette approche ne permettra plus, à l'avenir, de répondre pleinement aux attentes des clients en matière de préservation, de développement et de protection de leur patrimoine. Les rapports de transparence publiés régulièrement mettent d'ailleurs en évidence d'importantes différences entre les acteurs du secteur financier en matière de création de valeur patrimoniale.

À mes yeux, une gestion de fortune performante repose sur une planification patrimoniale indépendante, fondée sur une relation de confiance, ainsi que sur une sélection transparente des gestionnaires de fortune les plus qualifiés. Cette approche, guidée par l'excellence, permet de générer une valeur ajoutée substantielle, durable et adaptée au niveau de risque, au bénéfice des clients. Mon travail est guidé par l'intégrité, l'indépendance, une transparence absolue et une recherche constante de l'excellence à chaque étape.

Formation et parcours professionnel

Depuis plus de quarante ans, Loris Capoferri évolue dans le secteur bancaire et financier. Jusqu'en novembre 2022, il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein d'UBS Switzerland AG. Depuis le milieu des années 1990, il y occupait la fonction de conseiller à la clientèle au sein d'UBS Wealth Management. Il accompagnait une clientèle privée domiciliée en Suisse et à l'international, ainsi que des clients institutionnels, notamment des caisses de pension. Il est titulaire du brevet fédéral de planificateur financier ainsi que du diplôme fédéral d'expert en planification financière. Il est également titulaire du diplôme UBS Wealth Management destiné aux conseillers à la clientèle et a régulièrement fait certifier ses compétences dans ce domaine.

Langues

Allemand, italien, français et anglais

Personnel

Loris Capoferri vit dans le magnifique Weinland zurichois, où il apprécie la nature environnante. Il pratique régulièrement le vélo, la course à pied et la marche sportive. Passionné d'histoire, il aime lire des ouvrages historiques et suit de près l'actualité politique et économique. Ancien footballeur, il s'intéresse également au sport de haut niveau. Avec sa compagne, il partage le goût des voyages ainsi que le plaisir de passer des moments privilégiés en famille et entre amis.