Conviction

La tendance dans le secteur financier va de plus en plus vers des solutions standardisées en matière de planification financière et de gestion de patrimoine, souvent façonnées par une seule opinion d’établissement. Loris est convaincu que cette approche ne suffira plus à répondre aux exigences des clients en matière de croissance, de préservation et de protection de leur patrimoine. Des rapports de transparence réguliers montrent qu’il existe d’importantes différences au sein du secteur financier quant à la création de valeur patrimoniale.

Loris est donc persuadé qu’une gestion de fortune moderne, performante et véritablement individualisée repose sur la combinaison d’une planification patrimoniale digne de confiance, objective et indépendante, avec une recherche très transparente sur le marché des prestataires afin d’identifier les meilleurs gérants d’actifs pour la mise en œuvre. Cette approche orientée vers l’excellence promet une véritable création de valeur ajustée au risque, au bénéfice des clients. Ainsi, Loris défend à 100 % les intérêts de sa clientèle. Son action repose sur l’intégrité, l’indépendance, la transparence totale et une orientation claire vers la performance à tous les niveaux.

Formation et parcours professionnel

Loris travaille dans le secteur bancaire et financier depuis 40 ans. Il a effectué sa carrière professionnelle auprès d’UBS Switzerland AG jusqu’en novembre 2022. Depuis le milieu des années 1990, il a exercé la fonction de conseiller clientèle en gestion de fortune. Il a conseillé des investisseurs privés domiciliés en Suisse et à l’étranger, ainsi que des clients institutionnels suisses tels que des caisses de pension.

Loris est titulaire du Brevet fédéral de planificateur financier ainsi que du Diplôme fédéral de planificateur financier. Il a également obtenu le Diplôme UBS de gestion de fortune pour conseillers clientèle, avec une recertification régulière et réussie de ses compétences.

Langues

Allemand, italien, français, anglais

Personnel

Loris vit dans la magnifique région nord-est du canton de Zurich, dont il apprécie la nature et l’air frais. Il fait régulièrement du vélo, court et se promène. Il aime lire des livres d’histoire et s’intéresse particulièrement à l’actualité politique et économique. Ancien footballeur, il suit toujours de près ce sport. Avec sa compagne, originaire de la région du lac de Constance, il partage la passion des voyages, des moments conviviaux en famille ou entre amis, ainsi que de la découverte du lac de Constance et de son arrière-pays.