Devriez-vous apporter des modifications à votre gestion de patrimoine?
Votre portefeuille d'investissement est-il toujours bien positionné et comment se compare-t-il aux autres offres? Au début de l'année, nous vous proposons le rapport d'audit, qui vous permet de facilement répondre à ces deux questions.
L'année d'investissement 2019 entre dans l'histoire comme l'une des plus réussies. Les rendements de quasiment tous les portefeuilles dépassait les 10% ou alors en était proche. Un bon moment pour vérifier si le portefeuille est bien positionné pour l'avenir.
Avec un rapport d'audit (exemple à part), nous pouvons vous aider à faire d'une pierre deux coups. D'une part, vous recevez une évaluation neutre de votre portefeuille. En plus, nous vous proposons des offres alternatives spécifiques à votre portefeuille existant. Vous savez donc où il faut agir et vous avez des alternatives à portée de main.
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