Examen ponctuel
Vous avez délégué votre gestion de patrimoine à une banque ou à un gestionnaire d'actifs. Compte tenu des bouleversements actuels dans le contexte dans le contexte de la crise du coronavirus, que devez-vous considérer et quelles mesures doivent être prises?
Voilà comment cela fonctionne
Vous nous envoyez un relevé de votre portefeuille. Nous Nous analysons cela en termes de résultats (performances, risques, frais) et le soumettons à une évaluation des risques dans l'environnement de marché actuel (contreparties, gestionnaires d'actifs, stratégie d'investissement et opportunités). Cela signifie que vous avez la clarté en quelques jours et savez si et où agir.
Pourquoi avec ZWEI Wealth?
Vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne devriez pas simplement vous adresser à votre banque ou à votre gestionnaire d'actifs pour un tel examen. Tout d'abord, l'avis de votre banque ou de votre gestionnaire d'actifs est biaisé en raison du rôle qu'elle/il joue. En conséquence, votre conseiller ne vous dira pas que son travail de gestion n'a pas été adéquat ou meme sousperformant ainsi que la banque dépositaire comporte actuellement un risque accru. Deuxièmement, ZWEI Wealth a une vision globale du marché et peut ainsi évaluer les résultats, les risques et les opportunités mieux que quiconque. Parce que ZWEI Wealth ne gère aucun actif elle-même et est payé exclusivement par ses clients, c'est-à-dire vous. Ainsi, vous obtenez de la transparence et vous avez un souci de moins.