plan. / votre règlement de placements personnel
Ceux qui ont un réglement de placements sont mieux positionnés dans la crise actuelle. Aujourd’hui, pour ceux qui n'ont pas encore leur réglement, il est temps de planifier l'avenir avec des règlements sur vos placements personnels.
Seuls ceux qui savent ce qu'ils/elles veulent obtiendront les services les plus adéquats ! Néanmoins à ce jour, seuls 7% des particuliers fortunés disposent d'un règlement de placements documenté sous quelque forme que ce soit.
Pourquoi avez-vous besoin d'un réglement des placements ?
Les règles de placements sont à la base de votre gestion de patrimoine. Une fois défini, il permet de formuler avec précision les instructions concernant les banques et les gestionnaires d'actifs. Mais encore, il vous offre un aperçu complet et facile à comprendre de vos objectifs de placements. De plus, il fournit également la base de l'évaluation des résultats ultérieurs . Finalement et non des moindres, il est utile pour toutes les décisions et permet à toutes les personnes concernées (par exemple, votre famille) d'avoir une vue d'ensemble de la gestion de votre patrimoine lorsque cela est nécessaire.
Voilà comment cela fonctionne
Nous développons et gérons votre règlement d'investissement personnel. Vous savez maintenant exactement à quoi vous attendre de vos banques et gestionnaires d'actifs.
- Dans un atelier, nous élaborons avec vous les exigences spécifiques
- Une équipe de planification élaborera des options pour l'architecture de portefeuille pour votre patrimoine
- Les résultats sont résumés sous forme de règlements de placements personnels et maintenus en permanence
Pourquoi avec ZWEI Wealth ?
Quels que soient les banques et les gestionnaires d'actifs avec lesquels vous travaillez ou que vous apportiez une modification, les règles d'investissement en tant que fondement de votre gestion de patrimoine restent inchangées. ZWEI Wealth a donc développé un système qui vous permet de maintenir votre propre réglementation d'investissement indépendamment des banques et des gestionnaires d'actifs. Ceci est unique et renforce durablement votre position. Maintenant, vous en savez plus que les banques et déterminez les exigences dans votre sens.