La notation des prestataires de ZWEI Wealth constitue le premier système d’évaluation indépendant des acteurs de la gestion de portefeuille en Suisse. Plus de 500 banques et gestionnaires de fortune, en Suisse et à l’étranger, y sont évalués sur la base d’un catalogue de critères objectifs reflétant les facteurs déterminants d’une bonne gestion de fortune : structure de l’entreprise, actifs sous gestion, taille des équipes, spécialisation, licences et actionnariat.

Les données sont continuellement vérifiées et calculées selon un règlement clairement défini.

Un outil d’orientation, pas un jugement définitif

La notation des prestataires fournit un premier repère – sans constituer un jugement final. Elle représente l’un des quatre critères essentiels pour évaluer de manière approfondie une solution de gestion de fortune. À cela s’ajoutent le track record (c’est-à-dire la performance à long terme et le comportement en matière de risque), les coûts ainsi que les préférences individuelles.

Selon Nadeschda Hoidn Wiede, associée chez ZWEI Wealth, la transparence ainsi créée constitue la clé pour de meilleures décisions en matière de placement.

Avec notre portail, nous donnons aux investisseurs le savoir et les outils nécessaires pour exiger davantage de leurs gestionnaires de patrimoine.
‍Nadeschda Hoidn Wiede – Partner, ZWEI Wealth

Le portail de transparence poursuit son développement

Lancé en 2023, le portail de transparence s’est imposé depuis comme une plateforme de référence pour comparer les solutions de gestion de fortune. Il offre aux investisseurs des informations vérifiées, claires et accessibles, leur permettant de prendre des décisions éclairées – un objectif majeur de Patrick Müller, cofondateur et CEO de ZWEI Wealth :

Avec le portail de transparence, nous renforçons la transparence et la concurrence dans la gestion de fortune. Les clients en bénéficient, tout comme les bons gestionnaires – et c’est une excellente chose !
‍Patrick Müller, cofondateur et CEO de ZWEI Wealth

Dans les prochains mois, le portail sera enrichi de nouvelles fonctionnalités, notamment des outils d’analyse de performance et de coûts des banques et gestionnaires de fortune. Il offrira ainsi aux investisseurs un accès direct à des possibilités de comparaison complètes, tout en contribuant à renforcer durablement la compétitivité de la place financière suisse, y compris à l’échelle internationale.

🔗 zwei-wealth.ch/rating